建筑设计行业深度报告_政策红利_产业升级建筑设计子行业再迎高峰_36页_2mb

建筑设计子行业再迎高峰分析总结

核心内容

建筑设计行业在政策红利与产业升级的双重驱动下，迎来新的发展机遇。2016-2020年，国内生产总值需保持年均6.5%以上的增速，为建筑业带来持续的需求增长。建筑设计作为投资领域的排头兵，受益于对内政策（如PPP项目）和对外政策（如“一带一路”）的双重支持，行业整体呈现出复苏态势。随着城镇化率提升、固定资产投资回暖以及新技术的广泛应用，建筑设计行业将进入一个新的发展高峰。

主要观点

• 政策支持：对内，PPP项目持续升温，带动国内工程项目落地；对外，“一带一路”进入黄金发展期，推动中国建筑企业走向国际市场。
• 产业升级：BIM技术、智慧城市、物联网、装配式建筑、绿色建筑等技术与理念推动建筑设计行业向高质量、高附加值方向转型。
• EPC模式兴起：EPC工程总承包模式成为行业趋势，建筑设计公司凭借技术优势在项目承揽中占据有利地位。
• 品牌与艺术性提升：建筑设计公司的品牌附加值提升空间巨大，尤其在艺术性与文化内涵方面具有发展潜力。
• 跨界发展：建筑设计行业逐步拓展至家具制造、艺术展览等新领域，形成多元化业务结构。

关键信息

政策红利

• PPP项目：2016年全国PPP项目入库数和投资额分别增长61%和66%，预计2017年项目数和投资额将稳步增长。PPP资产证券化启动，资金端环境优化。
• “一带一路”：2016年我国企业在沿线65个国家新签合同额达1260.3亿美元，占整体对外承包工程合同额的51.6%。2017年将引领更多建筑产能走向国际。
• 固定资产投资：2006-2014年固定资产投资年复合增长率达22%，2016年市场规模同比增加10%，预计2017年继续增长。

产业升级

• BIM技术：2013年起进入快速发展期，政策支持推动其在建筑全过程的集成应用。BIM技术可提升设计效率、节约成本，提升设计收费比率。
• 智慧城市：物联网技术作为智慧城市建设的基础，推动“智装一体化”潮流，建筑设计公司可借此拓展新业务。
• 装配式建筑：政府推动其发展，目标到2020年装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。其优势在于生产效率高、资源节约、环境友好。
• 绿色建筑：2016年国务院发布节能减排方案，绿色建筑发展加速。2020年目标是城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。

EPC模式与建筑师责任制

• EPC模式：工程总承包模式强调设计在全过程的主导作用，有助于提升项目整体质量与效益。建筑设计公司具备在EPC项目中发挥技术优势的条件。
• 建筑师责任制：从设计到竣工的全过程管理，提升设计公司的服务范围与责任能力，推动行业管理模式升级。

市场格局与公司发展

• 行业集中度低：国内建筑设计市场集中度较低，竞争激烈，但这也为大型设计公司提供了发展机遇。
• 重点公司推荐：
  • 买入：苏交科、中国海诚
  • 增持：中设集团、中衡设计、华建集团、启迪设计、山鼎设计

风险提示

• 项目落地速度：PPP项目和“一带一路”项目落地速度不及预期。
• 产业升级效果：建筑设计产业升级速度和效果不及预期。

图表与数据支持

• 图1、图2：建筑设计按流程与专业分类。
• 图3、图4：固定资产投资完成额与设计市场规模。
• 图5、图6：制造业PMI指数与城镇化率。
• 图7、图8：PPP项目数与投资额行业分布。
• 图9、图10：PPP项目月度变化。
• 图11：PPP资产交易和管理平台成立。
• 图12、图13：“一带一路”示意图与六大经济走廊。
• 图14、图15：沿线国家对外承包工程合同额与占比。
• 图16：建筑设计收费比率。
• 图17、图18：BIM技术与传统设计技术对比、三维建筑信息模型。
• 图19：物联网在智慧城市中的布局。
• 图20、图21：装配式建筑施工工序与现场图。
• 图22：装配式建筑结构设计流程对比。
• 图23、图24：绿色建筑评价标识项目数量与全国发展程度概览。
• 图25：上海中心建设费用分布。
• 图26、图27、图28、图29：宁波美术馆、父亲的宅、柿子林会所、鹿野苑石刻博物馆。
• 图30、图31：米丈堂缘圆椅、致家家居展厅。
• 图32：原境界展厅。
• 图33：EPC承包模式建设流程图。
• 图34：建筑质量五方责任制。
• 图35：设计群网任务图。
• 图36：猪八戒工程网成功案例。
• 图37：“互联网+”与建筑设计的概念性设想。

技术发展前景

• 苏交科：金融服务、环境检测、智慧城市、司法鉴定。
• 中国海诚：轻工业EPC国际市场、智能化、机器人制造。
• 中设集团：试验检测。
• 中衡设计：建筑设计VR、延续创作。
• 华建集团：金融投资、高端室内设计、业内标准制定。
• 启迪设计：智能建筑、既有建筑改造。
• 山鼎设计：专项化导视设计和商业形象设计、绿建国际认证。

市场占有情况

• 苏交科：2016年营收42.6亿元，市场占有0.947%。
• 中国海诚：2016年营收44.8亿元，市场占有0.996%。
• 中设集团：2016年营收17.5亿元，市场占有0.389%。
• 中衡设计：2016年营收8.9亿元，市场占有0.198%。
• 华建集团：2016年营收51.2亿元，市场占有1.138%。
• 启迪设计：2016年营收4.0亿元，市场占有0.088%。
• 山鼎设计：2016年营收2.3亿元，市场占有0.051%。

建筑设计公司的未来展望

• 技术驱动：BIM、物联网、装配式建筑、绿色建筑等新技术推动建筑设计行业升级。
• 品牌建设：建筑设计公司需提升品牌附加值，打造具有艺术性和文化内涵的建筑作品。
• EPC与建筑师责任制：EPC模式与建筑师责任制的推行，使建筑设计公司在项目承揽中更具优势。
• 跨界发展：建筑设计公司可拓展至家具制造、艺术展览等领域，形成多元化业务结构。

总结

建筑设计行业在政策支持和产业升级的推动下，正迎来新的发展高峰。通过PPP项目和“一带一路”带动国内与国际工程需求，BIM、物联网、装配式建筑、绿色建筑等新技术的应用，为建筑设计行业带来新的增长点。EPC模式与建筑师责任制的推行，进一步提升了建筑设计公司在项目管理与实施中的主导地位。建筑设计公司应抓住机遇，提升技术实力和品牌影响力，拓展新业务领域，实现可持续发展。