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建筑设计行业系列报告(一)：以设计为矛，攻行业升阶之困

核心内容概述

建筑设计行业正面临由“量”向“质”的产业结构升级，设计作为核心环节，对项目实施的影响因子高达70%。随着EPC、PPP等模式的推广，设计在项目全生命周期中的作用日益凸显，行业集中度逐步提升，龙头企业具有广阔发展空间。

主要观点

1. 设计是建筑产品的核心竞争力

• 建筑行业增速放缓，行业结构从“量”向“质”转变。
• 勘察设计业务增速优于建筑行业整体，设计带动工程总承包和工程施工业务发展。
• 设计行业收费模式主要包括按建筑面积和项目投资额比例计算。
• 设计品质直接影响建筑产品的核心竞争力，是提升建筑企业竞标能力、产业链议价能力的关键。

2. “建筑师负责制+全过程咨询”改革推动设计行业升级

• 当前我国设计咨询服务主要介入前期环节，与发达国家相比覆盖范围较窄。
• 政府投资工程试点全过程工程咨询，设计行业话语权和业务范畴显著提升。
• 建筑师负责制赋予设计单位更多权限，使其在项目全流程中拥有决策权，提升建筑品质。

3. 设计带动施工，增强订单获取能力

• EPC模式成为主流趋势，设计企业以EPC为主导，带动业务增长。
• PPP模式中，设计能力有助于降低总投资规模，提高项目运行效率。
• 设计施工一体化业务占比逐年提升，设计企业通过带动EPC业务获得更大市场空间。

4. 行业集中度提升，龙头企业成长迅速

• 2020年勘察设计行业市场规模预计达4.4万亿元，行业集中度较低，龙头企业增长空间巨大。
• 行业人均产值超100万元，设计企业通过外延并购实现快速扩张。
• 上市企业通过融资和并购，加速向设计施工一体化与工程全生命周期咨询服务发展。

5. 勘察设计类上市公司表现

• 13家勘察设计类上市公司在2017年上半年表现出不同成长能力和盈利能力。
• 中设集团、苏交科等企业在交通市政领域表现突出，而中衡设计、启迪设计等在房建与公建领域增长显著。

关键信息

• 行业背景：建筑业增速放缓，设计费用占项目投资约1%，但影响因子高达70%。
• 政策推动：政府推动EPC、PPP模式，以及“建筑师负责制”改革，提升设计行业地位。
• 市场趋势：设计带动施工一体化业务增长，勘察设计行业营收增速高于建筑业新开工面积。
• 企业扩张：设计行业通过并购实现快速扩张，提升市场竞争力。
• 行业集中度：行业集中度较低，龙头企业具备较大发展空间。

风险分析

• 固定资产投资增速不达预期：影响建筑设计市场需求。
• 成本控制不达预期：人力资源成本上升可能影响设计企业毛利率。
• 行业成长不达预期：供给侧改革背景下，若不能顺应趋势，行业面临成长性风险。

附录

• 行业定义与分类：建筑设计位于建筑行业上游，按专业划分包括建筑学设计、建筑物理设计、建筑设备设计等。
• 资质企业名单：截至2017年8月，共有16家勘察设计企业获得工程设计综合甲级资质。

结论

建筑设计行业正经历从“量”向“质”的转型，设计能力成为企业核心竞争力的关键。政策推动与行业改革为设计企业带来新的机遇，通过EPC、PPP模式及“建筑师负责制”，设计服务的覆盖范围和影响力扩大。行业集中度提升，龙头企业具备显著优势，未来成长空间巨大。