20181105-山西证券-新三板动态_新三板并购重组迎制度层面优化_16页_1mb

山西新三板市场动态总结（2018年10月29日—2018年11月2日）

核心内容

2018年11月5日，山西新三板市场挂牌企业总数为87家，其中5家为做市转让企业，82家为竞价转让企业。市场整体呈现稳定态势，但挂牌公司数量持续回落。全国新三板市场挂牌企业总数为10855家，行业分布以工业、信息技术、可选消费为主。山西区域行业分布则以工业、信息技术、材料为主。

主要观点

1. 新三板改革优化并购重组机制
   证监会和全国股转公司发布新规，优化新三板并购重组的认定标准、内幕知情人报备和停复牌制度。新制度有助于提高交易效率，规范市场行为，避免“任性停牌”现象，为市场参与者提供更清晰的规则。

2. 交易情况有所回升
   山西区域新三板交易量和成交额均有所提升，其中竞价转让企业上周成交量和成交额大幅提高，而做市转让企业则小幅回升。

3. 创新层企业数量增加
   山西区域目前有7家挂牌企业符合创新层标准，其中1家为2018年新增，即宇林德。

4. 企业动态
   多家挂牌企业发布重要公告，包括澳坤生物因财务信息披露问题收到警示函、寰烁股份更换会计师事务所、博奥科检发布股票发行方案、佳维股份终止双创债发行等。

5. 融资情况
   截至2018年11月，山西省共有6家新三板企业发布增发预案，预计募资6.05亿元；同时有9家企业完成增发，合计募资2.39亿元。

关键信息

一、新三板要闻回顾

• 完善认定标准，优化并购重组机制
  证监会和全国股转公司发布新规，优化重大资产重组的认定标准、内幕知情人报备和停复牌制度。新规有助于提高交易效率，规范市场行为。

• 具体规定

  • 首次停牌不得超过3个月，累计停牌不得超过6个月。
  • 停牌后6个月内无法披露重组预案或报告书的，需终止重组并恢复股票转让。
  • 停牌期间需定期披露重组进展公告。

二、山西新三板市场统计

• 挂牌总数
  截至2018年11月5日，山西新三板市场挂牌企业87家，其中太原市49家，运城市12家，大同市5家，长治市4家，晋城市4家，临汾市4家，晋中市3家，吕梁市2家，阳泉市2家，朔州市2家。

• 转让方式
  做市转让企业5家，竞价转让企业82家。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国市场
  挂牌企业前三行业为工业（29.34%）、信息技术（28.17%）、可选消费（14.24%）。

• 山西市场
  挂牌企业前三行业为工业（33.33%）、信息技术（20.69%）、材料（19.54%）。

四、山西新三板交易情况

• 做市转让
  截至11月5日，山西区域做市转让企业5家，总股本4.96亿股，上周成交量50.7万股，成交额157.79万元，成交量与成交额小幅回升。

• 竞价转让
  截至11月5日，山西区域竞价转让企业82家，总股本40.49亿股，上周成交量107万股，成交额292.62万元，成交量与成交额大幅提高。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 澳坤生物
  收到山西证监局出具警示函，因财务信息披露不真实、关联交易未及时披露等问题，公司对会计差错进行更正，影响2016年和2017年年度报告数据。

• 寰烁股份
  发布变更会计师事务所公告，改聘中审众环会计师事务所。

• 博奥科检
  发布2018年第二次股票发行方案，发行501.5万股，每股2.00元，募资1003万元，用于购买晋（2018）阳曲县不动产权第0000372号不动产。

• 佳维股份
  发布公告，深交所同意终止公司2018年非公开发行双创债申请。

六、山西新三板企业融资情况

• 增发预案情况
  2018年以来，山西省共有6家新三板企业发布增发预案，预计募资6.05亿元，其中博奥科检为最新发布。

• 增发实施情况
  截至2018年11月，山西省共有9家新三板企业增发实施完毕，合计募资2.39亿元，增发数量7039.28万股。

七、山西新三板上周挂牌企业

• 上周山西区域没有新增挂牌企业。

八、山西区域待挂牌企业统计

• 截至2018年10月26日，山西区域待挂牌企业共1家。

九、山西区域挂牌公司上市辅导

• 文档未提供具体信息，可能为缺失内容。

表格目录

• 表格1：山西新三板市场挂牌统计
• 表格2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业
• 表格3：山西新三板做市转让企业交易情况
• 表格4：山西新三板竞价转让企业交易情况
• 表格5：山西新三板企业增发预案情况
• 表格6：山西新三板企业增发实施情况
• 表格7：山西区域待挂牌企业统计
• 表格8：山西区域挂牌企业上市辅导统计