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报告摘要

輝立證券集團新加坡市場觀察與分析

核心內容概述

本報告提供了新加坡股市的市場動態、指數表現、個股走勢、經濟日曆以及 Phillip 20 投資組合的表現。內容涵蓋了指數走勢、漲跌股列表、外資持股動態、外匯市場變化、債券收益率、商品價格、股息信息、企業財務報告預期，以及 Phillip Securities Research 對新加坡上市公司的覆蓋分析。

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,512.2，較前一日上漲 22.7 點，漲幅為 0.7%。
Sector Indices:
- FTSE ST Financial: 1,052.0，上漲 5.7 點（0.5%）。
- FTSE ST Real Estate: 883.2，上漲 3.7 點（0.4%）。
- FTSE ST Industrials: 792.6，上漲 6.0 點（0.8%）。
- FTSE ST Consumer Service: 766.6，上漲 3.4 點（0.4%）。
- FTSE ST Telecommunicate: 927.4，上漲 7.5 點（0.8%）。
- FTSE ST Oil & Gas: 408.5，上漲 0.8 點（0.2%）。
- FTSE ST Consumer Good: 509.0，上漲 4.0 點（0.8%）。
- FTSE ST Utilities: 375.5，上漲 1.0 點（0.3%）。
- FTSE ST Healthcare: 1,231.8，下跌 2.5 點（-0.2%）。
- FTSE ST Technology: 244.7，下跌 0.3 點（-0.1%）。
- FTSE ST Basic Material: 88.4，上漲 1.5 點（1.7%）。
- FTSE ST Mid-Cap: 786.1，上漲 0.6 點（0.1%）。
- FTSE ST Catalyst: 479.4，上漲 0.4 點（0.1%）。

市場動態

漲跌情況:
- 涨：184 樣
- 無變動：323 樣
- 跌：124 樣
總成交量: 1,882.8 萬股，較前一日減少 82.2 萬股（-4.2%）。
總成交金額: 925.1 萬新加坡元，較前一日減少 176.0 萬新加坡元（-16.0%）。

涨幅最大的個股 (市值 > 1 億新元)

Anan International: 上漲 0.020 新元，漲幅 26.7%。
Jiutian Chemical: 上漲 0.007 新元，漲幅 9.7%。
Wilton Resources: 上漲 0.005 新元，漲幅 7.8%。
Halcyon Agri: 上漲 0.045 新元，漲幅 7.8%。
Delong: 上漲 0.190 新元，漲幅 6.2%。
Golden Energy: 上漲 0.025 新元，漲幅 6.2%。

跌幅最大的個股 (市值 > 1 億新元)

M'sia Smelting Corp: 跌落 0.060 新元，跌幅 5.0%。
Tat Seng Packaging: 跌落 0.020 新元，跌幅 2.5%。
Starburst: 跌落 0.010 新元，跌幅 2.3%。
Noble Group: 跌落 0.005 新元，跌幅 2.2%。
Cordlife: 跌落 0.015 新元，跌幅 1.8%。
RHT Health Trust: 跌落 0.015 新元，跌幅 1.8%。

Phillip 20 投資組合表現

組合特點:
- 總共包含 20 家公司。
- 每筆交易佔初始資本的 5%。
- 初始資本為 100,000 新元，於 2017 年 5 月啟動。
部分組合成員表現:
- BREADTALK: 5DA，買入，當前價格 1.670，收益率 1.52%。
- COGENT: KJ9，買入，當前價格 1.010，收益率 29.49%。
- CHIP ENG SENG: C29，買入，當前價格 1.030，收益率 8.99%。
- CHINA AVIATION: G92，買入，當前價格 1.650，虧損 -1.20%。
- ELLIPSIZ: BIX，買入，當前價格 0.725，收益率 12.40%。
- FRENCKEN: E28，買入，當前價格 0.560，收益率 6.67%。
- F & N: F99，買入，當前價格 2.580，收益率 16.22%。
- GOLDEN AGRI-RES: E5H，買入，當前價格 0.380，虧損 -5.00%。
- GOLDEN ENERGY: AUE，買入，當前價格 0.430，收益率 1.18%。
- JUMBO: 42R，買入，當前價格 0.605，收益率 5.22%。
- MIYOSHI: M03，買入，當前價格 0.079，收益率 6.76%。
- PANUNITED: P52，買入，當前價格 0.435，虧損 -20.91%。
- RIVERSTONE: AP4，買入，當前價格 1.080，收益率 1.41%。
- SINOSTAR PEC: C9Q，買入，當前價格 0.200，收益率 3.09%。
- SPH: T39，買入，當前價格 2.750，收益率 0.00%。
- SINGAPORE O&G: 1D8，買入，當前價格 0.445，虧損 -9.18%。
- THAIBEV: Y92，買入，當前價格 0.915，收益率 -4.19%。
- WING TAI: W05，買入，當前價格 2.310，收益率 1.76%。
- YOMA STRATEGIC: Z59，買入，當前價格 0.540，收益率 6.93%。

美國與歐洲市場指數表現

DJIA: 25,283.00，下跌 12.9 點（-0.1%）。
NASDAQ Composite: 7,157.39，上漲 20.8 點（0.3%）。
S&P 500: 2,747.71，上漲 4.6 點（0.2%）。
FTSE 100: 7,696.51，下跌 27.7 點（-0.4%）。
DAX: 13,367.78，上漲 48.1 點（0.4%）。
CAC 40: 5,487.42，上漲 16.7 點（0.3%）。
Euro STOXX 50: 3,616.45，上漲 8.8 點（0.2%）。
VIX: 9.52，上漲 0.3 點（3.3%）。

外匯市場走勢

日元 (JPY): 當前匯率 113.09，上漲 0.04（-0.04%）。
韓元 (KRW): 當前匯率 1,066.05，上漲 2.02（-0.19%）。
人民幣 (CNY): 當前匯率 6.4998，上漲 0.01（-0.17%）。
新台幣 (TWD): 當前匯率 29.54，上漲 0.04（-0.14%）。
港幣 (HKD): 當前匯率 7.82，上漲 0.00（-0.01%）。
印度盧比 (INR): 當前匯率 63.50，上漲 0.13（-0.20%）。
馬來西亞林吉特 (MYR): 當前匯率 4.00，上漲 0.00（-0.12%）。
新加坡元 (SGD): 當前匯率 1.33，上漲 0.00（0.02%）。
菲律賓披索 (PHP): 當前匯率 50.19，上漲 0.31（-0.61%）。
印尼盾 (IDR): 當前匯率 13,429，上漲 13.00（-0.10%）。
澳大利亞元 (AUD): 當前匯率 0.78，上漲 0.00（0.11%）。
歐元 (EUR): 當前匯率 1.20，上漲 0.00（0.02%）。
英鎊 (GBP): 當前匯率 1.36，下跌 0.00（-0.01%）。

債券收益率

新加坡 10 年期國債收益率: 2.06%，上漲 0.03（2.7%）。
美國 10 年期國債收益率: 2.48%，上漲 0.00（3.2%）。
日本 10 年期國債收益率: 0.06%，上漲 0.00（4.76%）。
英國 10 年期國債收益率: 1.24%，下跌 0.01（-0.64%）。
德國 10 年期國債收益率: 0.43%，下跌 0.01（-1.82%）。
馬來西亞 10 年期國債收益率: 3.86%，下跌 0.01（-0.31%）。
印尼 10 年期國債收益率: 6.13%，未提供數據（-3.0%）。

商品價格走勢

布倫特原油 (Brent): 當前價格 67.8 美元/桶，上漲 0.16（0.24%）。
黃金 (Gold): 當前價格 1,318.2 美元/盎司，上漲 0.08（0.01%）。
銅 (Copper): 當前價格 322.4 美元/公噸，上漲 0.75（0.23%）。
棕櫚油 (Palm Oil): 當前價格 2,625.0 新元/公噸，上漲 31.00（1.20%）。
CRB 指數: 當前價格 192.9，下跌 0.53（-0.27%）。

股息信息

Miyoshi: 普通現金股息，每股 0.004 新元，收益率 5.06%。
SPH Reit: 分紅，每股 0.013 新元，收益率 5.01%。
Advanced Hldgs: 期中股息，每股 0.049 新元，收益率 15.08%。
PNE Industries: 普通現金股息，每股 0.030 新元，收益率 5.31%。
F&N: 最終股息，每股 0.030 新元，收益率 1.74%。
FCL: 最終股息，每股 0.062 新元，收益率 3.98%。

企業財務報告預期

Sph Reit: 2018 年第一季度淨利潤為 31.8 萬新元，同比增長 2%。
HC Surgical Specialists: 2018 年第一季度預期。
Lian Beng: 2018 年第二季度預期。
SGX: 2018 年第一季度預期。
SP Corp: 2018 年預期。
Frasers Log & Ind: 2018 年第一季度預期。
Cache Logistics Trust: 2017 年 11 月報告，中性評級，目標價格 0.820 新元。
Capitalland Commercial Trust: 2017 年 10 月報告，買入評級，目標價格 1.800 新元。
CapitaLand Retail China Trust: 目標價格 1.210 新元。

Phillip Securities Research 新加坡股市覆蓋分析

消費品:
- Dairy Farm International: 建議買入，目標價格 9.890 美元，當前價格 8.070 美元。
- Fraser & Neave: 建議累積，目標價格 2.830 新元，當前價格 2.580 新元。
- Sheng Siong: 建議買入，目標價格 1.130 新元，當前價格 0.930 新元。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價格 0.980 新元，當前價格 0.770 新元。
- Thai Beverage: 建議買入，目標價格 1.180 新元，當前價格 0.910 新元。
銀行與金融:
- DBS: 建議買入，目標價格 29.300 新元，當前價格 26.450 新元。
- OCBC: 建議買入，目標價格 13.480 新元，當前價格 12.990 新元。
- SGX: 建議累積，目標價格 8.310 新元，當前價格 7.590 新元。
- UOB: 建議累積，目標價格 25.220 新元，當前價格 27.250 新元。
- Sing Investments & Finance Ltd: 建議累積，目標價格 1.725 新元，當前價格 1.560 新元。
- iFAST Corporation Ltd: 建議累積，目標價格 1.100 新元，當前價格 0.895 新元。
醫療健康:
- Raffles Medical: 建議累積，目標價格 1.320 新元，當前價格 1.110 新元。
- Q&M Dental: 中性評級，目標價格 0.610 新元，當前價格 0.655 新元。
- Singapore O&G Ltd: 建議累積，目標價格 0.830 新元，當前價格 0.610 新元。
- Health Management International: 建議買入，目標價格 0.830 新元，當前價格 0.610 新元。
房地產:
- CapitaLand Limited: 建議累積，目標價格 4.190 新元，當前價格 3.720 新元。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價格 1.210 新元，當前價格 1.030 新元。
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價格 0.730 新元，當前價格 0.415 新元。
- Ho Bee Land: 建議累積，目標價格 2.980 新元，當前價格 2.560 新元。
- Hock Lian Seng Holdings: 建議累積，目標價格 0.570 新元，當前價格 0.470 新元。
- City Developments Ltd: 建議累積，目標價格 12.100 新元，當前價格 12.950 新元。
- Centurion Corporation Ltd: 建議累積，目標價格 0.590 新元，當前價格 0.545 新元。
- UOL Group Ltd: 建議累積，目標價格 8.930 新元，當前價格 9.270 新元。
- Banyan Tree Holdings: 建議累積，目標價格 0.710 新元，當前價格 0.630 新元。
投資信託:
- Cache Logistics Trust: 中性評級，目標價格 0.820 新元，當前價格 0.870 新元。
- Capitalland Commercial Trust: 建議累積，目標價格 1.800 新元，當前價格 1.990 新元。

美國與歐洲經濟日曆

新加坡 GDP 年同比 (4Q A): 5.2%。
新加坡 PMI (12 月): 52.9p。
美國 ADP 就業人數 (12 月): 190K。
美國非農就業人數 (12 月): 228K。
美國 MBA 房貸申請數 (12 月): -3.5%。
美國 CPI 年同比 (12 月): 0.4%。
美國零售銷售增加 (12 月): 0.8%。
美國建築支出增加 (11 月): 1.4%。
美國 ISM 制造業 PMI (12 月): 58.2p。
美國 Markit 美國製造業 PMI (12 月): 55.0p。

結論

本報告顯示，新加坡股市整體表現穩定，部分行業如金融和房地產表現較強，而醫療健康行業略有下跌。Phillip 20 投資組合中部分股票表現優異，但也有一些出現虧損。外資持股方面，部分公司成交量與價值有所增加，部分則減少。外匯市場方面，日元和韓元有所上漲，而英鎊則下跌。商品市場中，原油和黃金價格上漲，銅和棕櫚油價格也有不同幅度的變化。此外，股息信息和企業財務報告預期提供了投資者對公司未來表現的參考。

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