20241210-山西证券-通信周跟踪_OpenAI新品发布催化需求_低轨卫星发射继续加速_15页_1014kb

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通信行业周报 (2024年12月8日) 总结

山西证券最新通信行业周报指出，近期OpenAI的“12天活动”发布o1正式版、o1 pro版及ChatGPT pro完整版，显著提升了模型能力与用户体验，预计将驱动2025年算力需求增长，并建议关注光模块、铜连接、电源、液冷等细分领域。亚马逊推出3nm第三代AI训练芯片Trainium 3及AI服务器Trn2 UltraServer，云厂商自研ASIC加速了高速铜连接技术的应用，利好相关国内供应商。

此外，我国千帆星座成功发射第三批组网星，无顶上卫星（即spacex）展示了手机直连卫星组网的商用进展，低轨卫星互联网发展被强调为影响6G标准、轨道频率和全球空天基础设施博弈的关键环节，有望加速国内相关产业链发展，建议关注卫星互联网标的。

市场表现方面，本周（12月2-6日）申万通信指数上涨197%。光模块、控制器、云计算板块涨幅居前，分别上涨450%、416%和220%。市场呈现高波动，多个个股暴涨暴跌。分析师建议关注板块：AI基础设施、光模块、铜连接、卫星互联网。

风险提示包括海外算力需求、国内投资、激烈的市场竞争以及外部制裁等不及预期的可能性。