20240804-德邦证券-通信行业周报_高轨卫星升空_中国卫星互联网采用不同组网策略_21页_1mb

本周通信行业市场表现震荡，中信通信指数下跌0.44%，卫星导航板块强势上涨9.15%，IDC板块下跌9.5%。热点事件包括中国成功发射卫星互联网高轨卫星02星，推动卫星互联网投资机会；苹果在日本推出卫星通信服务，利好相关企业；深圳发布低空经济高质量建设方案；360安全大模型免费开放，强化AI应用。我们重点看好卫星互联网加速发展，中国基础设施落地和轨位资源优势提供高性价比解决方案，建议关注中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商，以及航天环宇、华力创通等卫星互联网相关公司。市场驱动强劲，下周重点关注算力、卫星互联网和低空经济领域，风险包括运营商集采不及预期和AI算力需求波动。总体看，行业机遇与挑战并存，需审慎评估。