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招银国际助力龙丰集团香港IPO成功发行总结

核心内容

2026年6月5日，龙丰集团控股有限公司（股票代码：2290.HK）在香港联合交易所主板成功挂牌上市。此次IPO由招银国际担任联席账簿管理人，标志着公司在香港资本市场的重要里程碑。

交易概览

• 发行日期：2026年6月5日
• 股票代码：2290.HK
• 发行数量：125,000,000股
• 发行价格：每股5.18港元
• 总募集金额：约6.5亿港元
• 认购情况：
  • 香港公开发售获得超660倍认购
  • 国际配售获得超3倍认购
• 市场反响：显示了香港资本市场对龙丰集团的高度认可与热烈追捧。

公司概况

龙丰集团是一家以“龙丰”品牌营运的领先连锁美妆产品、保健产品及药品零售店，总部位于香港。根据弗若斯特沙利文的数据，公司在2025财政年度中，按零售销售额计为香港最大的药品零售商，同时在美妆、保健、药品、母婴等零售领域排名靠前。

业务特点

• 线下零售网络：在香港拥有31家零售店，覆盖核心地段和社区，总可用楼面面积超过123,000平方呎。
• 线上销售渠道：包括“龙丰Mall”网店及中国电商平台（如微信、天猫、京东）。
• 产品种类：提供超过49,000个SKU，涵盖11个核心品类，如美容护肤、保健产品、药品、母婴用品、个人护理、食品、家居日用品等。
• 市场定位：致力于为顾客提供种类繁多、价格合理的商品，打造一站式购物体验。

招银国际的角色

作为招商银行的全资附属机构，招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司在香港设立的旗舰平台，专注于提供全方位、专业化的融资服务，包括IPO保荐与承销、再融资、企业并购、财务顾问等。

在龙丰集团IPO项目中，招银国际充分发挥其平台资源优势，调动多渠道、多平台资源，有效向投资者传递公司价值，为项目的成功发行提供了坚实支持。

招银国际的市场地位

• 战略定位：实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。
• 协同优势：依托招商银行境内外资源，结合本地市场智慧，覆盖众多投资者。
• 行业地位：根据彭博数据，招银国际在境外资本市场顾问服务领域处于领先地位。
• 项目经验：过去五年主导或参与了多个香港资本市场的重要项目，如IPO、股权再融资、境外债券发行等。

关键信息

• 龙丰集团在2025财政年度按零售销售额计为香港最大药品零售商，按收入计为第三大保健产品及药品零售商。
• 公司业务覆盖线上线下，构建了完整的零售网络，满足顾客多样化购物需求。
• 招银国际凭借专业服务与资源优势，在本次IPO中发挥了关键作用，获得了公司管理层的高度认可。
• 投资者应仅依赖招股章程中的信息作出投资决策，本档仅为参考。

免责声明

本档内容仅供参考，投资者应以正式发布的招股章程为准。文档内容版权归招银国际及相关内容提供方所有，详情请访问招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。

总结

龙丰集团的香港IPO成功体现了其在本地零售市场的强大竞争力和市场认可度。招银国际凭借卓越的服务能力和平台资源，为项目的顺利推进提供了有力支持，进一步巩固了其在境外资本市场中的领先地位。