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优乐赛公司香港IPO发行总结

核心内容概述

苏州优乐赛共享服务股份有限公司（以下简称“优乐赛”）于2026年3月9日在香港联交所主板成功挂牌上市。招银国际作为本次IPO的联席账簿管理人，在项目推进过程中发挥了重要作用，为优乐赛的顺利发行提供了有力支持。

发行详情

• 发行时间：2026年3月9日
• 发行类型：H股全球发行
• 发行数量：20,336,000股
• 发行价格：每股11.0港元
• 募集金额：约2.2亿港元
• 认购情况：
  • 香港公开发售：获得5,290倍认购
  • 国际配售：获得4.2倍认购
• 市场反响：显示了香港资本市场对优乐赛业务模式和前景的高度认可。

公司业务与市场地位

优乐赛是中国循环包装服务提供商，专注于为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。其核心业务包括：

• 共享运营服务：为客户管理托盘、板条箱或容器等循环包装，涵盖储存、配送、退货、清洁和维护等环节。
• 租赁服务：为希望自主管理循环包装的客户提供租赁服务。
• 增值服务：包括仓储管理、客户自有容器管理等。
• 容器销售：向具有物流能力和采购需求的客户提供循环包装产品，如大型可折迭周转箱、小型周转箱、定制内衬和金属器具。

根据弗若斯特沙利文数据，优乐赛是中国循环包装服务市场第二大提供商，同时是中国汽车共享运营服务市场的最大提供商，体现了其在行业内的领先地位。

业务分部

优乐赛的业务分为两大核心分部：

1. 容器服务：公司主要的收入来源，涵盖共享运营、租赁及其他增值服务。
2. 容器销售：直接向客户供应产品，满足其采购和物流需求。

公司运营能力

截至2025年8月31日，优乐赛已建立覆盖100多个城市的78个仓储中心，管理的循环容器资产池约为150万个，显示出其强大的运营能力和广泛的市场覆盖。

招银国际的角色与优势

招银国际作为招银国际金融有限公司的全资附属机构，是招商银行在境外综合金融服务领域的旗舰平台。其业务涵盖：

• 首次公开发售（IPO）保荐及承销
• 上市公司再融资
• 企业收购兼并及重组
• 财务顾问
• 债券发行
• 结构性融资

在本次优乐赛IPO项目中，招银国际充分发挥了其：

• 多平台、多渠道资源的优势
• 客户服务与市场教育能力
• 平台资源与境内外协同优势

成功推动项目发行，并获得公司管理层的高度评价。

总结

优乐赛通过本次IPO成功进入香港资本市场，标志着其在循环包装服务领域的发展迈上新台阶。招银国际凭借其专业能力与资源，为项目提供了坚实支持，进一步巩固了其在境外资本市场中的地位。优乐赛的业务模式不仅有助于提升客户物流效率，还推动了绿色经济与ESG目标的实现，展现出良好的可持续发展潜力。