20260324-招银国际-凯乐士科技-02729.HK-招银国际作为整体协调人助力凯乐士科技IPO成功发行并在香港联交所主板上市_3页_328kb

凯乐士科技IPO成功发行总结

核心内容

2026年3月24日，浙江凯乐士科技集团股份有限公司（股票代号：2729.HK）在香港联交所主板成功上市。招银国际作为本次IPO的整体协调人，发挥了关键作用，助力公司顺利完成发行。

发行概况

• 发行数量：36,798,000股
• 发行比例：占发行后总股本的8.6%
• 发行价格：每股16.66港元
• 募集金额：约6.13亿港元
• 市场反应：
  • 香港公开发售获得超2,100倍认购
  • 国际配售获得超3倍认购
• 市场认可度：显示了香港资本市场对凯乐士科技的高度认可与热烈追捧。

公司简介

凯乐士科技是一家综合智能场内物流机器人提供商，专注于智能场内物流机器人领域。公司主要提供以下三类核心产品：

• 多向穿梭车机器人（MSR）
• 自主移动机器人（AMR）
• 输送分拣机器人（CSR）

这些产品具备存取、分拣及搬运的核心功能，覆盖整个场内物流的业务范围。凯乐士科技是该行业的成熟厂商之一，拥有广泛的技术能力和多样化的自主研发产品组合，适用于不同高度和有效载荷规格的场内物流场景。

招银国际的角色与优势

招银国际作为本次IPO的整体协调人，展现了卓越的市场推介能力和平台资源优势。在项目推进过程中，招银国际充分利用招商银行境内外协同和联动的优势，调动体系内多平台、多渠道资源，协助凯乐士科技完成发行流程。其专业、高效的金融服务赢得了公司管理层的高度认可。

关于招银国际

招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司，是招商银行的境外综合金融服务业务旗舰平台。其经营理念为“以客户为中心，为客户创造价值”，致力于为企业提供全方位、专业化的融资服务，包括：

• 首次公开发售（IPO）保荐及承销
• 上市公司再融资
• 企业收购兼并及重组
• 财务顾问
• 债券发行
• 结构性融资

招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借招商银行的资源支持和本地市场智慧，在过去五年中主导或参与了多个重大IPO、股权再融资及境外债券发行项目。根据彭博数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位，已成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

总结

凯乐士科技的成功上市标志着其在智能场内物流机器人领域的领先地位得到了资本市场广泛认可。招银国际凭借其专业能力与平台优势，为凯乐士科技的IPO提供了高效、优质的协调服务，助力其顺利登陆港股市场。此次发行不仅为凯乐士科技带来了重要的资金支持，也为招银国际在境外资本市场进一步拓展业务奠定了坚实基础。