20260624-招银国际-招银国际助力仙工智能港股IPO成功发行_3页_338kb

招银国际助力仙工智能港股IPO成功发行总结

核心内容

2026年6月24日，上海仙工智能科技股份有限公司（以下简称“仙工智能”）成功在香港联交所挂牌上市，股票代码为6106.HK。此次IPO由招银国际担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，标志着招银国际在企业融资服务领域再添一例成功案例。

发行概况

• 发行规模：全球发行10,497,300股（超额配售权行使前）
• 发行价格：每股101.60港元
• 募集金额：约10.66亿港元（超额配售权行使前）
• 基石投资者：共8位，包括HHLR Advisors, Ltd.、Yuanbao Family Office Limited、3W Fund Management Limited、广发基金管理有限公司及广发国际资产管理有限公司、瑞华（国际）投资有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、Yishao Capital Management (HK) Limited、Nova Kerry Inc.（Advantage China Consumer Fund的全资附属公司）
• 认购金额：约4.6亿港元，占基础发行规模约43.3%
• 市场反应：
  • 香港公开发售获得超5,934.56倍认购
  • 国际配售获得超21.29倍认购

公司概况

仙工智能是一家专注于智能机器人领域的高科技企业，以“机器人大脑”即机器人控制系统为核心技术，提供机器人、控制器、软件及配件的自主研发与销售，并为真实场景提供包含开发、获得、使用的一站式智能机器人解决方案。

• 财务表现：
  • 2023年收入：249.0百万元
  • 2024年收入：339.3百万元
  • 2025年收入：441.9百万元
• 毛利率：
  • 2023年：85.2%
  • 2024年：81.0%
  • 2025年：79.8%
• 市场份额：
  • 按2025年机器人控制器销量计，公司全球市场份额为24.8%，中国市场份额为45.2%
  • 在工业智能机器人市场中，公司2025年收入位列全球第七、中国第三，市场份额分别为1.1%及2.5%

招银国际的角色与贡献

作为招银国际金融有限公司的全资附属机构，招银国际在本次IPO中发挥了关键作用，具体包括：

• 担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
• 充分调动体系内多平台、多渠道资源，为项目成功发行奠定基础
• 展现了卓越的客户服务能力和专业的企业融资服务能力，获得公司管理层的高度认可

关于招银国际

招银国际融资有限公司是招商银行在香港设立的全资附属公司，专注于为企业提供全方位、专业化的创新和定制化融资服务，涵盖以下领域：

• 首次公开发售（IPO）保荐及承销
• 上市公司再融资
• 企业收购兼并及重组
• 财务顾问
• 债券发行
• 结构性融资

其发展战略为“立足香港，深植内地，面向全球”，依托招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧与境内外资源，为客户提供高效、专业的金融服务。

总结

本次仙工智能港股IPO的成功发行，不仅体现了其在智能机器人领域的技术实力和市场潜力，也反映了招银国际在资本市场运作中的专业能力与资源整合优势。通过本次项目，招银国际进一步巩固了其在企业融资服务领域的领先地位，为未来更多优质企业的国际化进程提供了坚实支持。