20260520-招银国际-拓璞数控-07688.HK-招银国际作为联席账簿管理人助力拓璞数控IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市_3页_393kb

拓璞数控IPO成功发行总结

核心内容

2026年5月20日，上海拓璞数控科技股份有限公司（“拓璞数控”，股票代码：7688.HK）在香港联合交易所主板成功挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极参与并协助拓璞数控完成了此次IPO发行。

发行概况

• 发行时间：2026年5月20日
• 发行股票类型：H股
• 发行数量：65,330,000股
• 发行价格：每股26.39港元
• 募集金额：约17.2亿港元
• 基石投资者数量：14位
• 基石投资总额：约1.1亿美元
• 基石投资占比：约50.0%

公司简介

拓璞数控是一家专注于高端智能制造装备研发、设计、生产及销售的中国公司，尤其以五轴计算机数字化控制（CNC）机床为核心产品。公司产品主要服务于航空航天、汽车、能源、医疗设备、造船、机床设备及模具制造等行业。

• 市场地位：

  • 在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额达10.0%；
  • 在中国五轴数控机床市场所有供应商中排名第五，国内供应商中排名第二，市场份额达3.9%。

• 产品矩阵：

  • 航空航天智能制造装备；
  • 紧凑型通用市场五轴机床；
  • 大尺寸碳纤维复合材料五轴机床；
  • 维修及维保服务。

• 市场拓展：

  • 2025财年正式推出大尺寸碳纤维复合材料五轴机床，进一步丰富产品线，拓展市场版图至通用行业。

招银国际的角色与贡献

招银国际作为拓璞数控IPO的联席账簿管理人，充分发挥了其在资本市场中的专业能力与资源优势：

• 市场推介：充分调动体系内多平台、多渠道资源，助力拓璞数控完成全球发售；
• 客户服务：展现出卓越的客户服务能力，获得公司管理层的高度认可；
• 股票销售：在股票销售方面表现优异，为公司成功上市提供了有力支持；
• 平台资源：凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧与全球资源，提升发行效率与成功率。

招银国际简介

招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司，致力于为企业提供全方位、专业化的创新和定制化融资服务，包括IPO保荐及承销、上市公司再融资、企业并购重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等。

• 经营理念：以客户为中心，为客户创造价值；
• 发展战略：立足香港，深植内地，面向全球；
• 市场地位：在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位；
• 业务成果：在过去五年中主导或参与了多个重大IPO、股权再融资及境外债券发行项目，逐步成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。

关键信息

• 拓璞数控成功登陆港股，标志着其在资本市场迈出重要一步；
• 招银国际凭借专业能力与平台优势，成功助力拓璞数控完成IPO；
• 公司在航空航天领域具有显著市场地位，产品矩阵持续扩展；
• 基石投资者认购比例高，显示市场对公司未来发展的信心。

结语

拓璞数控的IPO成功不仅体现了其在高端智能制造装备领域的竞争力，也标志着招银国际在境外资本市场服务方面的能力与影响力。此次发行为公司未来的发展奠定了坚实基础，同时也为招银国际在资本市场服务领域的进一步拓展提供了有力支持。