2018版中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告_26页_8mb

中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告总结

核心内容

2018年，中国纯电动乘用车市场呈现出显著的下沉趋势，三线及以下城市成为新的增长极。尽管新能源补贴政策有所调整，但市场依然保持强劲增长，其中纯电动乘用车销量在1-4月达到7.84万辆，同比增长167.58%。这一趋势不仅反映了市场对新能源车的接受度提高，也预示着未来新能源市场格局将发生重大变化。

主要观点

• 补贴政策调整推动市场下沉：2018年新能源补贴政策调整，取消了150公里以下车型的补贴，但三线及以下城市销量逆势增长，表明市场对新能源车的需求持续上升。
• 三线及以下城市成为新市场主力：2018年前4月，三线及以下城市的销量占比由2017年的50.23%上升至65.73%，成为纯电动乘用车的主要消费区域。
• 市场格局发生变化：2018年前4月，潍坊、郑州、柳州等三线城市销量大幅增长，成为纯电动乘用车市场的新领军城市。
• 车企下沉策略成效显著：江淮、北汽新能源等主流车企通过分时租赁、共享平台等模式，快速占领三线及以下城市市场，形成新的市场格局。
• 地方政府支持成为关键因素：地方政府通过政策支持、基础设施建设、补贴等方式，推动新能源车在低级别城市的普及，为市场下沉提供保障。
• 低速电动车置换提供新机遇：山东、河南等地的低速电动车市场正在经历大规模置换，为有资质的新能源车企提供了庞大的用户基础。

关键信息

市场增长数据

• 2018年前4月纯电动乘用车销量：7.84万辆，同比增长167.58%
• 一线城市销量占比：从2017年的24.96%下降至19.62%
• 二线城市销量占比：从2017年的24.81%下降至14.65%
• 三线及以下城市销量占比：从2017年的50.23%上升至65.73%

品牌表现

• 江淮：2018年前4月，江淮纯电动乘用车销量跃居榜首，尤其在山东、潍坊等地表现突出，三线城市销量占比达75.95%
• 北汽新能源：市场下沉策略激进，四五线城市销量占比快速上升，成为新市场主体
• 比亚迪：市场仍以一线城市为主，但三线城市销量占比有所提升
• 特斯拉：市场下沉相对均衡，向中小城市渗透，渗透比例提升明显

下沉模式

• 分时租赁：成为三线及以下城市推广纯电动乘用车的重要方式
• 车企与地方政府合作：通过地方补贴、路权、停车、充电等政策支持，推动新能源车在低级别城市的普及
• 共享平台：首汽Gofun、EVCARD、小明出行等平台助力市场下沉

低速电动车市场

• 2016年保有量：400万辆
• 2020年预计保有量：1000万辆
• 山东、河南：低速电动车主要消费大省，将进入大规模置换阶段

双积分政策影响

• 2020年新能源汽车产销量预估：150-250万辆
• 三线及以下城市承担任务量：100-200万辆
• 纯电动乘用车积分优势：比插电式混合动力乘用车更有优势，推动车企下沉策略

下沉机遇

• 低速电动车用户升级：几百万辆低速电动车用户将为纯电动乘用车市场提供广阔空间
• 地方政府支持：地方政府通过税收、就业、环保等多重利益，推动新能源车在低级别城市的普及
• 新兴车企与平台：合众、小鹏等新兴造车势力可能通过分时租赁平台率先抢占中低级别城市市场

下沉展望

1. 市场下沉将成为新能源格局的重要因素：随着双积分政策的实施和补贴退坡，有竞争实力的车企将加速下沉。
2. 三线及以下城市将成为新能源消费主力：预计2018-2020年，三线及以下城市将承担大量新能源消费任务。
3. “定制版共享车型”发展：中低级别城市对共享车型的需求增加，推动车企向运营服务商转型。
4. 产品力决定市场格局：能否在中低级别城市扭转燃油车为主导的传统消费格局，取决于纯电动乘用车的产品力。
5. 建议车企加速下沉：比亚迪、吉利、荣威等应加快渠道下沉；大众、戴姆勒、宝马等应重点考虑开拓中低级别城市市场。

品牌与城市销量分布

• 2018年前4月三线及以下城市销量TOP10品牌：江淮、北汽新能源、宝骏、奇瑞、海马等
• 三线及以下城市销量占比：江淮占潍坊销量的93.94%，海马占郑州销量的56.06%，奇瑞占合肥销量的56.14%

总结

2018年纯电动乘用车市场快速下沉，三线及以下城市成为新的增长点。随着补贴政策调整、双积分制度实施以及低速电动车大规模置换，新能源车市场格局将发生深刻变化。江淮、北汽新能源等车企通过分时租赁、共享平台等模式，成功推动市场下沉，为未来新能源市场发展奠定基础。地方政策支持、用户消费升级、产品力提升等因素将共同推动新能源车在中低级别城市的普及，为车企带来新的增长机遇。