中指-中国300城市土地市场交易情报（2018年11月）-2018.12-11页-1mb

报告摘要

中国300城市土地市场交易情报（2018.11）总结

核心内容概览

2018年11月，中国300个城市土地市场整体供应同环比均有所增长，但成交方面出现环比下降、同比微降的趋势，且成交价格有所上涨，出让金总额小幅增加。住宅类用地供应量环比减少，但成交楼面均价显著上升，反映出市场热度变化。

主要观点

1. 市场概况

整体供应：全国300个城市共推出土地2963宗，环比增加8%，同比增加8%；推出土地面积11925万平方米，环比增加1%，同比增加10%。
成交情况：全国300个城市共成交土地1922宗，环比减少12%，同比减少8%；成交土地面积7821万平方米，环比减少15%，同比减少5%。
出让金：全国300个城市土地出让金总额为3135亿元，环比增加2%，同比减少19%。其中，住宅用地出让金为2421亿元，环比增加2%，同比减少23%。
成交价格：全国300个城市成交楼面均价为2176元/平方米，环比增加23%，同比减少12%。住宅类用地成交楼面均价为3943元/平方米，环比增加25%，同比减少4%。
溢价率：全国300个城市土地平均溢价率为7%，较上月增加2个百分点，较去年同期下降13个百分点。住宅类用地平均溢价率同样为7%，环比增加2个百分点，同比下降15个百分点。

2. 各类城市表现

一线城市：
- 推出土地89宗，推出面积484万平方米，环比增加22%，同比增加38%。
- 成交土地64宗，成交面积306万平方米，环比减少4%，同比增加12%。
- 出让金总额为924亿元，环比增加51%，同比增加10%。
- 楼面均价11902元/平方米，环比增加38%，同比减少22%。
- 溢价率7%，环比上升4个百分点，同比上升2个百分点。
二线城市：
- 推出土地886宗，推出面积3690万平方米，环比减少14%，同比减少6%。
- 成交土地563宗，成交面积2294万平方米，环比减少37%，同比减少23%。
- 出让金总额为1249亿元，环比减少9%，同比减少28%。
- 楼面均价2733元/平方米，环比增加48%，同比减少4%。
- 溢价率6%，环比持平，同比下降13个百分点。
三四线城市：
- 推出土地1988宗，推出面积7751万平方米，环比增加10%，同比增加19%。
- 成交土地1295宗，成交面积5222万平方米，环比减少1%，同比增加5%。
- 出让金总额为962亿元，环比减少11%，同比减少25%。
- 楼面均价1062元/平方米，环比减少9%，同比减少25%。
- 溢价率8%，环比上升4个百分点，同比下降27个百分点。

关键信息

1. 月度排行榜

出让金TOP20：
- 榜单总额同比减少8%，一线城市占据前四席。
- 北京以432.9亿元位列第一，广州、上海、深圳分别以191.1亿元、153.7亿元、146.8亿元位列第二至第四。
- 入榜门槛降至26.95亿元，其中潍坊、绍兴、中山、唐山四城入榜，排名靠后。
住宅用地成交总价TOP10：
- 榜单总额同比下滑近三成，入榜地块规划建筑面积均在10万平方米以上。
- 广州黄埔区开创大道以南地块以76.24亿元成交，位居榜首。
- 北京有4宗地块入榜，广州、深圳、上海、杭州分别有1、1、2、2宗地块入榜。
- 平均溢价率为12%，较去年同期下降26个百分点，其中9宗溢价率低于30%，4宗为底价成交。
住宅用地楼面地价TOP10：
- 榜单均价同比增加近一成，半数地块楼面价破3万元/平方米。
- 北京、上海、广州、深圳、杭州五城包揽全部榜单。
- 北京丰台区花乡白盆窑村BPY-L011地块以44296元/平方米楼面价居首。
- 多数地块为纯住宅用地，品牌房企在竞争中占据优势。

2. 十大城市宅地情况

供应情况：
- 10个重点城市宅地供应量环比增加近三成，广州以180万平方米供应量居首。
- 1-11月，深圳、天津、广州、成都、杭州、南京、武汉7个城市供应量超过去年同期。
成交情况：
- 10个重点城市宅地成交总量环比下滑超一成，出让金总额为942亿元，环比增加逾两成。
- 一线城市宅地成交量环比增加近七成，出让金总额环比增加近八成，北京揽金近330亿元居十城首位。
- 二线城市宅地成交量减少超四成，武汉以82万平方米成交居首。
- 1-11月，深圳、武汉、成都、杭州、广州、天津6个城市成交量超过去年同期。
溢价率：
- 10个重点城市宅地整体平均溢价率环比上涨4.7个百分点，深圳以29%居首。
- 1-11月，除深圳外，其余城市平均溢价率均低于去年同期。
- 多数城市宅地供应同比增加，但房企资质要求提高，导致底价成交频现。

总结

2018年11月，中国300城市土地市场整体供应量上升，但成交量下降，成交价格和出让金有所上涨，反映出市场调控政策的影响。一线城市表现强劲，北京在出让金和成交楼面均价方面均居首位，二线城市则整体表现低迷，三四线城市供地增加但成交和出让金减少。住宅类用地成交楼面均价显著上涨，但溢价率下降，市场整体趋于理性。

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