中国银行：中国银行全球银行业展望报告（2024年第4季度）：全面深化改革与银行业国际化_43页_2mb

全球银行业展望报告（2024年第4季度）总结

核心内容概述

2024年四季度，全球银行业经营环境不确定性增加，规模增长呈现明显分化，盈利能力艰难回暖，同时面临资产质量下行、资本补充难度加大等挑战。部分大型银行通过国际化经营寻求突破。相较之下，中国经济延续向好态势，银行业经营稳健，规模持续增长，盈利能力相对稳定，资产质量整体向好。

主要观点与关键信息

一、全球银行业发展回顾及展望

1. 经营环境不确定性增加

• 全球经济复苏动能不足，通胀压力持续缓解，货币政策明显分化。
• 美国、欧元区、英国等发达经济体银行业规模增长放缓，部分出现收缩。
• 亚太地区如澳大利亚、日本、印度尼西亚、马来西亚、泰国等银行业规模增长较快。
• 部分大型银行通过国际化战略缓解经营压力。

2. 盈利能力艰难回暖

• 全球银行业净利润普遍下滑，但部分国际大行表现亮眼。
• 美国银行业净利润同比下降17.9%，欧元区下降19.53%，英国下降5.7%。
• 新兴经济体如巴西、印度尼西亚、泰国等银行业盈利增长较为稳健。
• 银行业盈利增长将更多依赖高附加值、综合化和全球化业务。

3. 风险形势面临深刻复杂调整

• 全球银行业不良贷款规模和不良贷款率均有所上升，尤其是欧美地区。
• 银行业需加强风险防控，关注战略风险、国别风险、科技风险和金融制裁风险。
• 中国银行业资产质量保持稳健，不良贷款率维持在低位，拨备覆盖率稳步提升。

4. 资本状况相对稳定

• 全球银行业资本充足率整体保持稳定，但部分银行因盈利下滑面临资本补充压力。
• 美国、欧元区等主要经济体资本充足率小幅下降，而新兴经济体资本充足率有所提升。
• 银行业需优化资本管理，增强抗风险能力。

二、中国银行业发展回顾与展望

1. 银行业经营环境总体平稳

• 中国经济平稳运行，为银行业国际化发展提供良好基础。
• 银行业持续支持实体经济，资产规模稳步扩张。
• 2024年二季度，商业银行总资产达370.0万亿元，同比增长7.3%。

2. 盈利与资产质量

• 商业银行净利润同比增长0.4%，盈利增长面临较大压力。
• 净息差维持在历史低位，但略有企稳迹象。
• 不良贷款率稳定在1.56%，拨备覆盖率下降，但整体风险抵补能力增强。

3. 存款利率下调与负债管理

• 2024年7月，国有大行与股份行集中下调存款挂牌利率。
• 存款利率下调有助于缓解息差压力，推动资金流向非息业务。
• 商业银行需加强主动负债管理，优化存款结构。

4. 理财市场新变化

• 理财市场规模持续增长，主要由存款资金流出推动。
• 理财资产配置结构发生变化，投资存款规模下降，公募基金、拆放同业等占比提升。
• 投资者数量增长，但风险偏好依然偏低，个人投资者占主导地位。

三、专题研究：全面深化改革与银行业国际化

1. 中国银行业国际化新发展

• 中国银行业国际化步伐趋缓，但全球布局稳中有升。
• 境外机构覆盖国家和地区数稳步上升，但机构和员工数量有所下降。
• 国际化战略聚焦综合化、绿色化、数字化转型，提升服务对外开放能力。

2. 银行业国际化发展的环境持续演变

• 经济全球化格局继续变迁，大国博弈对银行业国际化带来不确定性。
• 数字经济迅猛发展，成为银行业国际化的重要推动力。
• 绿色经济转型全面推进，气候风险成为银行业关注重点。

3. 对中资银行国际化发展的政策建议

• 保持国际化战略定力，优化顶层战略设计。
• 紧跟中国高水平制度型对外开放新格局，提升全球布局能力。
• 大力推进数字化转型，发展数字金融，重塑国际化业务模式。
• 坚持绿色发展理念，融入ESG浪潮，提升国际化可持续性。
• 强化内控合规与风险管理能力，为国际化发展保驾护航。

四、数字经济与银行国际化

1. 数字经济重塑全球经济形态和格局

• 数字平台加速推动经济和数字化深度融合。
• 数字技术驱动创新、增长和就业，成为全球经济发展的核心动力。
• 数字经济全球南北差异两极分化，影响银行业国际化布局。

2. 数字因素对商业银行国际化的影响

• 数字经济南北分化影响银行区域布局的经济基础和金融基础设施。
• 数字技术拓宽银行业服务半径，实现降本增效。
• 数字化客户成为银行业务发展的重要基础，推动银行在新兴市场的拓展。

3. 国际大型银行以数字化推进国际化的经验

• 数字银行成为布局新兴市场的重要方式，不依赖物理网点，提升服务效率。
• 国际银行通过数字平台输出金融服务，实现线上线下一体化。
• 数字技术推动产业与金融的深度融合，构建新的金融服务生态。

五、总结

2024年全球银行业在经济复苏乏力、货币政策分化、风险监管趋严的背景下，经营面临多重挑战。中国银行业在稳健的宏观经济环境下，持续推进国际化布局，加强风险防控与数字化转型，助力高质量发展和金融开放。未来，银行业需进一步优化资产负债结构、强化资本管理能力、提升风险防范水平，同时顺应数字经济与绿色经济趋势，推动国际化发展与业务创新。