中国银行研究院：全球银行业展望报告2024年第4季度（总第60期）_43页_2mb

全球银行业展望报告（2024年第4季度）总结

核心内容

2024年四季度，全球银行业经营不确定性增加，规模增长呈现明显分化，盈利能力艰难回暖，资产质量承压，资本补充难度加大。部分大型银行通过国际化经营缓解困境。相对而言，中国经济运行总体平稳，银行业经营稳健，规模持续增长，盈利能力相对稳定，资产质量整体向好。

主要观点

• 全球银行业经营环境：全球经济复苏动能不足，通胀压力缓解，货币政策分化，银行资产负债管理承压，需关注商业地产、技术风险、气候风险等。
• 银行业规模增长分化：发达经济体银行业增长放缓，部分国际大行通过拓展新兴市场实现增长，新兴市场银行业表现相对较好。
• 盈利能力挑战：全球银行业净利润普遍下滑，但部分银行通过优化业务结构、提升非息收入实现盈利回暖。
• 风险形势复杂：不良贷款率整体上升，尤其在欧美市场，需强化风险防控和资本补充。
• 资本状况相对稳定：尽管资本消耗加快，但部分新兴市场银行资本充足率保持较高水平，资本补充渠道多元。
• 中国银行业表现稳健：在宏观经济平稳、政策支持和数字化转型推动下，中国银行业资产规模增长、盈利能力稳定，资本充足率良好。

关键信息

全球银行业经营趋势

• 经济复苏分化：2024年全球经济增速为2.7%，美国、欧洲、英国等发达经济体增速较慢，印度、巴西、墨西哥等新兴市场保持较快增长。
• 货币政策分化：美联储、欧洲央行、英国央行等开启降息周期，日本央行则小幅加息。新兴经济体货币政策呈现分化，部分国家如俄罗斯加息以抑制通胀。
• 监管趋严：全球监管机构加强对技术风险、气候风险、跨境支付和资本监管的关注，推动银行业合规化、稳健化发展。

中国银行业表现

• 资产规模增长：2024年二季度，中国商业银行总资产达370.0万亿元，同比增长7.3%；负债规模达341.3万亿元，同比增长7.1%。
• 盈利能力稳健：上半年实现净利润1.26万亿元，同比增长0.4%；净息差维持在1.54%左右。
• 资本充足率良好：二季度末，资本充足率为15.53%，一级资本充足率为12.38%，核心一级资本充足率为10.74%，整体保持稳定。
• 数字化转型加速：银行业积极布局数字金融，如高盛和摩根大通推出AI平台，瑞士上线即时支付系统，中国银行加强数字平台建设。

银行业国际化进展

• 中国银行业国际化新发展：中国银行、工商银行等国有大行境外机构覆盖国家和地区数保持稳定，但境外机构数量有所下降，主要因监管趋严、线上拓客、组织优化。
• 国际银行业经验：国际大行如花旗、汇丰、三菱日联等调整海外布局，聚焦高回报市场，强化财富管理、数字金融和绿色金融。
• 政策建议：中资银行需保持战略定力，优化国际化顶层设计；紧跟制度型开放趋势，提升全球布局能力；推进数字化转型，发展数字金融；坚持绿色发展理念，融入ESG浪潮；强化内控与风险管理，提升国际化安全性和可持续性。

专题研究重点

专题一：全面深化改革与银行业国际化

• 国际化战略定位：中国银行业应以服务国家对外开放战略和双循环发展格局为核心，提升全球竞争力。
• 国际业务发展趋势：聚焦综合化、绿色化、数字化，打造多元化金融服务体系，提升国际化服务质量。
• 政策建议：
  • 保持战略定力，优化顶层设计；
  • 跟进制度型开放，提升全球布局能力；
  • 推进数字化转型，发展数字金融；
  • 坚持绿色理念，融入ESG标准；
  • 强化内控合规，提升风险管理能力。

专题二：数字经济与银行国际化

• 数字经济对银行业的影响：
  • 重塑全球经济格局，南北分化显著；
  • 推动客户结构变化，数字平台企业成为重要客户群体；
  • 扩大银行服务半径，实现降本增效。
• 国际经验：
  • 数字银行成为布局新兴市场的有效方式；
  • 通过数字技术提升服务效率和客户体验；
  • 数字金融推动绿色金融和可持续发展。
• 对中资银行的启示：
  • 深度融入数字经济，提升国际竞争力；
  • 利用数字平台拓展服务范围，服务长尾客户；
  • 强化数字技术应用，推动金融服务全球化。

图表与数据概览

• 图1：主要国家GDP增长趋势；
• 图2：欧美主要国家制造业PMI指数；
• 图3：部分经济体政策利率变化；
• 图4：2024年主要经济体银行业资产规模与增速预测；
• 图5：2024年主要经济体银行业净利润与增速预测；
• 图6：2024年末主要经济体银行业不良贷款率预测；
• 图7：2024年末主要经济体银行业资本充足率预测；
• 图8：全国投资、消费及贸易同比增速；
• 图9：社会融资及人民币贷款规模及增速；
• 图10：中资银行境外布局集中的前10位国家和地区；
• 图11：主要国际化中资银行境外资产质量情况。

结论

全球银行业正面临经营不确定性增加、规模分化、盈利压力和风险复杂化的多重挑战。中国银行业在政策支持和数字化转型的推动下，保持稳健发展，国际化布局优化，未来将更加注重质量提升和可持续发展。同时，国际银行业经验表明，数字化转型、绿色金融和风险管控是提升国际竞争力的重要路径。