弘则研究-汽车行业：从春秋到战国-20230619-39页_1mb

2023年6月新能源汽车与智能驾驶行业分析总结

核心内容概述

2023年6月，中国新能源汽车行业整体呈现回暖趋势，乘用车销量同比增长10%，新能源车销量同比增长47%，新能源车渗透率提升至35%。同时，整车出口保持高增速，上汽和长安为主要贡献者。在智能驾驶领域，城市NOA功能逐步落地，BEV感知成为主流发展方向，自动驾驶芯片算力需求持续提升，国产芯片厂商加速布局。

主要观点与关键信息

汽车市场动态

• 销量增长：1-5月，国内乘用车销量同比增长10%，新能源车销量同比增长47%，渗透率提升至35%。
• 燃油车下滑：燃油车销量累计同比下滑1%，新能源车持续占据市场主导。
• 新势力表现：
  • 理想：率先扭亏为盈，车型矩阵完善，预计6月开始交付新ES6和ES8，城市NOP功能即将推出。
  • 蔚来：换电模式是其核心优势，但面临推广挑战，新车型矩阵有望提升销量。
  • 小鹏：G6车型配置及价格优势明显，订单表现良好，智能驾驶技术领先。
  • 零跑：主打双动力产品矩阵，全域自研，技术积累显著。
  • 特斯拉：中国工厂产销持续高增，降价策略打开销量空间，核心供应链企业包括宁德时代、科达利、博世等。

一体化压铸进展

• 项目落地：蔚来、特斯拉、吉利等主机厂后底板压铸项目已量产，部分项目如比亚迪、长安汽车、本田等预计下半年或明年量产。
• 设备采购：力劲科技、伊之密等压铸机厂商订单稳定增长，锁模力需求向上突破。
• 免热处理材料：美国铝业、立中集团、广东鸿劲等供应商在免热处理材料方面取得进展，材料使用量随结构件数量翻倍增加。
• 模具需求：超大型压铸模具由广州型腔、宁波臻至等企业主导，行业格局明确，远期需求空间广阔。

智能驾驶技术趋势

• 城市NOA落地：小鹏、理想、阿维塔等企业已逐步推出城市NOA功能，非高精地图方案成为主流。
• BEV感知：BEV（鸟瞰视角）感知技术成为主流，提升感知任务的时空表征能力，减少累积误差。
• Transformer模块：成为主流方案，但运算体量大，对芯片算力、存储及带宽提出更高要求。
• 自动驾驶芯片：英伟达、地平线、华为、黑芝麻等芯片厂商在不同级别智能驾驶中均有布局，国产芯片发展迅速。

重点车型与技术进展

新车发布与销量

• 比亚迪：海鸥车型于4月上市，价格8万左右，推出纯电续航305km和405km两种版本。
• 长安汽车：深蓝S7预计6月上市，提供增程式和纯电版本。
• 长城汽车：二代大狗上市，搭载1.5T+2挡DHT插电混动，价格16.28万。
• 吉利：极氪X基于SEA浩瀚架构打造，价格20万以上，4月份上市。
• 小鹏：G6于6月上市，价格22.5万起，全系标配智能驾驶及800V快充。
• 理想：L7、L8 Air版本及纯电车型陆续上市，6月开启城市NOP测试。

智能驾驶技术

• 地平线J5芯片：预计2023年底量产，已获蔚来、上汽等主机厂定点。
• 天准科技：作为地平线征程5的IDH合作伙伴，开发TADC-D52域控制器，支持自动泊车、高速和城市领航。
• 德赛西威：推出IPU02-IPU04系列域控制器，基于英伟达Xavier和Orin芯片，支持行泊一体和高阶辅助驾驶。

行业格局与未来展望

• 智能驾驶渗透：L2渗透率在15-20万价格带达到85%以上，L2+泊车占比25%以上，城市NOA成为新增长点。
• 国产芯片趋势：地平线、黑芝麻等国产芯片厂商逐步获得主机厂定点，推动国产化替代。
• 行业空间测算：
  • 免热处理材料需求：2023年13.1万吨，2027年预计达113.9万吨。
  • 压铸模具需求：2023年5.8亿元，2027年预计达61.1亿元。
  • 城市NOA需求：2023年智能驾驶芯片算力需求增长显著，预计2027年达到1076.2万辆。

供应链与技术合作

• 特斯拉供应链：包括宁德时代（电池）、科达利（盖板）、博世（转向、制动）、京东方（中控屏）等。
• 蔚来供应链：文灿股份（压铸）、力劲科技（压铸机）、宁波臻至（模具）等。
• 小鹏供应链：广东鸿图（压铸）、力劲科技（压铸机）、广州型腔（模具）等。
• 比亚迪供应链：内部研发为主，部分部件可能涉及外部供应商。
• 地平线合作：映驰科技、天准科技、金脉电子等IDH合作伙伴，推动国产化域控制器发展。

总结

2023年6月，新能源汽车行业呈现持续增长态势，销量环比好转，渗透率稳步提升。整车出口保持高增速，上汽和长安为主要贡献者。智能驾驶技术加速发展，城市NOA成为新焦点，BEV感知技术逐步普及，国产芯片厂商如地平线、黑芝麻等迅速崛起。一体化压铸技术应用扩展，材料和模具需求显著增长，行业格局逐步清晰。未来，随着技术迭代和成本控制，新能源汽车与智能驾驶行业将迎来更广阔的发展空间。