2017-计划成立公告_4页_345kb

广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划成立公告总结

核心内容概述

广东海印集团股份有限公司于2014年8月14日成功成立了信托受益权专项资产管理计划（以下简称“海印股份专项计划”）。该计划在获得中国证监会批准后，顺利完成了募集工作，并通过北京兴华会计师事务所的验资，标志着其正式成立。该计划是国内首个基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目，具有重要的示范意义。

主要观点

• 项目背景：为应对公司异地扩张和项目推进带来的资金压力，海印股份专项计划旨在通过资产证券化方式筹集资金，优化公司融资结构。
• 产品结构：专项计划包含优先级和次级产品，其中优先级产品分为5档，期限从1年至5年不等，预期收益率从6.80%至8.38%；次级产品期限为5年，无票面利率，按年分配剩余资产，到期分配全部剩余资产。
• 信用评级：大公国际资信评估有限公司对优先级资产支持证券（海印1~海印5）均给予了AA+级的信用评级。
• 基础资产：该计划的基础资产为“大业-海印股份信托贷款单一资金信托”的信托受益权。
• 参与机构：计划管理人为中信建投证券股份有限公司，原始权益人及资金信托监管银行为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行，托管银行为平安银行股份有限公司，信托公司为大业信托有限责任公司。

关键信息

一、产品概况

二、募集资金用途

1. 偿还银行贷款，补充公司流动资金
   通过专项计划募集资金，有助于公司降低负债水平，缓解流动资金紧张问题。
2. 支持战略转型升级
   公司计划利用移动互联网和大数据技术，推动战略转型，打造休闲娱乐中心与生活社交场所，专项计划资金将为此提供支持。

三、项目意义

• 行业创新：作为国内首个基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目，具有开创性意义。
• 结构优化：通过“专项资产管理计划+信托”的双层架构，实现资产证券化，为商业地产行业拓宽融资渠道提供新思路。
• 风险控制：采用优先级与次级产品分化、大股东担保等增信措施，有效降低融资成本，增强产品流动性。
• 示范作用：有助于相关企业实现融资结构多元化，推动资产盘活、优化配置、提高融资效率和改善资产负债结构。

备查文件

• 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（【2014】京会兴验字第03010018号）

结论

海印股份专项计划的成立标志着公司在资产证券化领域迈出了重要一步，不仅为公司提供了必要的资金支持，也为商业地产行业探索新的融资模式提供了示范。