iR-美妆行业周度市场观察-2024年第45周_6页_1mb

报告摘要

美妆行业周度市场观察（2024/1028-2024/113）主要内容总结：

行业趋势显示，2024年前三季度化妆品零售额同比下降45%，连续五个月负增长。宝洁大中华区有机销售额下滑15%，预计未来季度仍将疲软。消费者偏好性价比产品，推动国货品牌崛起，海外品牌优势减弱。企业需关注质价比、现金流及盈利能力，加速海外市场布局。贝泰妮、珀莱雅等品牌已在东南亚、日本市场拓展，中国品牌海外潜力显著。
国内美妆头部企业营收格局发生变动。珀莱雅以70亿元营收首次超越上海家化，成为国货第一；贝泰妮营收超40亿元，排名上升；华熙生物、福瑞达、水羊股份等企业排名波动。其中，丸美股份和贝泰妮营收同比增幅显著，分别达2707%和2776%。市值方面，巨子生物以近500亿元成为行业第一，珀莱雅和华熙生物分列第二、第三。
首届天猫双11美妆销售中，国际大牌表现优于国货，部分国货品牌排名下滑。淘系（含天猫）侧重成熟品牌精细化运营，抖音适合中小品牌通过多SKU和达人合作快速起量，京东凭借价格补贴吸引国际品牌。品牌需根据自身特性选择平台深耕。
国货美妆集团加速布局洗护赛道，山东省凭借原料、地理和政策优势，成为美妆第三极。福瑞达生物股份与华熙生物合计占据透明质酸原料国内80%、全球59%的市场份额，其专利成分与技术优势在微生态护肤等领域形成竞争力。公司还建设了国内首个美妆科技馆，强化品牌形象。
欧莱雅中国面临增长压力，第三季度销售额同比微降6%，中国市场表现“动荡”。为应对挑战，集团加大双11投入，同时聚焦产品创新和下沉市场（三、四线城市），期望实现2024年销售额与利润双增长。
水羊股份通过收购美国高端品牌RéVive加速转型，该品牌已在美国高端渠道销售，并计划加强中国线上布局。尽管当前转型存在阵痛，但其国际化战略初见成效。
美妆企业积极布局ESG，福瑞达生物股份在包装减量、可持续原材料和低碳工厂建设方面取得进展，ESG评级达AA级。珀莱雅通过公益营销与实际捐赠支持教育、社会创新等领域，2023年综合表现突出。
新中式美妆品牌通过融合传统美学与现代设计，赢得年轻消费者青睐。其影响力延伸至茶饮、家居、服饰、婚礼、养生及电子游戏领域，借助创新传播手段提升中国文化国际认知，成为行业新增长点。