2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告-第一新声_61页_8mb

2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国高成长企业级SaaS行业，深入分析了其发展历程、现状、财务表现及未来趋势，重点探讨了营销科技、供应链管理、职能提效、新兴技术等四大细分领域，以及SaaS企业如何通过不同模式和策略实现增长与盈利。

主要观点与关键信息

1. SaaS行业发展历程

• 中美差距：中国SaaS行业发展进程较美国晚5~10年，整体上处于快速发展期。
• 市场结构：2022年中国SaaS市场规模约596亿元，增速约30%，远超美国的10%左右。
• 上云率低：中国企业整体上云率约30%，远低于美国的75%以上，导致SaaS企业面临付费意愿低、定制化重等问题。

2. 财务与增长指标

• LTV/CAC ≥ 3：代表SaaS企业进入可规模化扩张阶段。
• NDR ≥ 75%：代表企业具备高成长特征，是衡量企业营收质量的重要指标。
• 财务表现：2022年非上市高成长SaaS企业中，约32.93%实现盈利，40.24%营收超1亿元。

3. 客户结构与采购渠道

• 客户结构：高成长SaaS企业主要客户为KA（54.55%）、腰部（31.82%）、小微（13.63%）。
• 采购渠道：TOP5采购渠道包括“阿里云+钉钉”（55.2%）、SaaS厂商（41.5%）、“腾讯云+企微”（38.3%）等。
• 采购考量因素：数据安全（51.76%）、产品性价比（47.32%）是企业采购SaaS产品的核心考量。

4. 行业细分领域分析

营销科技类SaaS

• 主要场景：广告与推广、内容与体验、客户与流程管理、数据与分析、渠道营销与交易。
• 优秀服务商：包括ZG诸葛智能、再惠、时谛智能等。
• 案例：ZG诸葛智能助力杏仁医药提升GMV，再惠帮助石窑面包实现线上化运营。

供应链管理类SaaS

• 主要模块：供应链计划、供应链执行、资产管理、供应链协同管理。
• 优秀服务商：包括支出宝、企企通等。
• 案例：支出宝帮助中环洁提升采购效率与成本控制，企企通助力帝迈优化采购流程。

职能提效类SaaS

• 三大领域：协同办公、财税法SaaS、HR SaaS。
• 优秀服务商：包括Landray蓝凌、Maycur每刻、石墨文档等。
• 案例：蓝凌助力华象电子实现项目管理线上化，每刻科技助力圣奥科技实现财务流程自动化。

新兴技术类SaaS

• 代表技术：RPA、低代码/无代码、AI等。
• 优秀服务商：包括影刀RPA、轻流、影石Insta360等。
• 案例：影刀RPA助力FILA实现客服流程自动化，轻流帮助上海致远快速搭建信息化平台。

财务与增长趋势

• 资本理性回归：2022年SaaS融资各阶段数量均呈下降趋势，早期投资占比减少，后阶段投资占比下降。
• 高成长企业特征：
  • NDR ≥ 75%：具备高成长潜力。
  • LTV/CAC ≥ 3：实现规模化盈利。
• 头部企业表现：2022年上半年，约40%头部上市SaaS企业营收超10亿元，58%实现盈利。

行业挑战与机遇

• 挑战：上云率低、定制化重、数据孤岛、付费意愿低、生态能力不足。
• 机遇：
  • 政策支持：如“数字中国建设规划”等，推动SaaS行业发展。
  • 技术渗透：新兴技术如RPA、低代码正在快速渗透传统行业。
  • 数字化转型加速：疫情推动企业加速数字化转型，SaaS成为关键工具。

未来展望

• 技术融合：RPA、AI、低代码等技术将进一步与SaaS结合，提升企业效率。
• 生态建设：SaaS生态逐步完善，平台型厂商如钉钉、企微、阿里云等在生态构建中发挥重要作用。
• 单位经济模型：企业需关注NDR和LTV/CAC，建立可持续的单位经济模型。

总结

中国SaaS行业在政策、技术及市场需求的推动下，正从快速增长阶段向成熟阶段过渡。高成长SaaS企业需关注客户续费率（NDR）和客户生命周期价值（LTV/CAC），以实现规模化盈利。同时，行业面临上云率低、定制化重等挑战，但随着新兴技术的渗透和生态的逐步完善，未来增长潜力巨大。