2021年中全球手游市场研究报告_138页_4mb

2021年中全球手游市场研究报告总结

核心内容概览

• OpenMediation 是为移动App研发商提供全产业链支持服务的第三方平台，以用户生命周期管理和App变现为核心，已服务2000+客户，帮助多款游戏实现自研自发。
• 报告选取了全球23个地区，覆盖T1~T3三大梯队，分析了2021上半年手游市场变化、玩法趋势、地区表现及中国出海手游情况。
• 数据来源包括Newzoo、Appodeal等第三方平台，样本覆盖Apple Store和Google Play的免费榜及畅销榜Top100手游。

主要观点

全球市场变化

• 活跃用户增长：全球手游活跃用户数量在2021上半年同比增长16%，超休闲游戏用户增速最快。
• 内购营收下滑：全球游戏内购营收略有下降（-2%），主要由中重度游戏吸金力度下降导致，尤其是卡牌类游戏。
• 超休闲游戏趋势：超休闲游戏在一年内凭借生活模拟、io、敏捷操作-堆叠等玩法吸引了大量新用户，爆款游戏生命周期延长。

游戏玩法分析

• 吸量与吸金：
  • 吸量：超休闲、动作、模拟玩法热度稳定；益智、体育运动增长迅猛。
  • 吸金：卡牌、RPG、策略游戏更为吸金；超休闲游戏以广告变现为主，IAP能力较弱。
• 融合玩法表现：
  • 融合玩法在部分品类中表现突出，如卡牌&RPG、动作-FPS/TPS&大逃杀等。
  • 单一玩法在吸量方面表现优秀，如动作-跑酷、模拟-操控、RPG-MMORPG等。

地区表现分析

• 活跃用户增长：所有地区均实现增长，印度、美国、巴西为全球前三活跃用户市场；中国（iOS）、日本、美国为全球前三变现能力市场。
• 增长亮点：
  • 印度：保持全球第二大流量池地位，但市场竞争激烈。
  • 俄罗斯：因《DOP 2: Delete One Part》和《Among Us!》等游戏活跃用户增长最快。
  • 中国（iOS）：用户付费能力最强，内购收入增长显著。

中国出海手游分析

• 市场份额增长：中国厂商全球市场份额达到23.5%，稳定增长。
• 品类表现：策略和RPG类游戏推动中国厂商海外收入增长，用户生命周期价值提升。
• 代表游戏：《三国志·战略版》《原神》《王者荣耀》等游戏在海外表现强劲。
• 头部厂商：米哈游、腾讯、网易等厂商在RPG类游戏中表现突出，腾讯凭借《和平精英》成为动作类游戏营收榜首。

关键信息

市场规模

• 全球活跃用户：约300M，同比增长16%。
• Top100游戏样本：Base=34,167，Sample=9,432。
• 游戏核度与IAP：游戏核度主要考虑变现方式（IAA、IAP），核心玩法基于Gameplay划分。

游戏分类与表现

• 超休闲游戏：DAU市场份额达34%，但IAP能力较弱。
• 动作游戏：DAU市场份额14%，IAP市场份额18%；大逃杀玩法吸金能力强。
• RPG游戏：DAU市场份额3%，IAP市场份额18%；MMORPG贡献70%营收。
• 模拟游戏：DAU市场份额12%，IAP市场份额9%；模拟经营和模拟建造表现突出。

各地区表现

• T1梯队（游戏大盘 ≥20亿美金）：
  • 中国大陆、美国、日本、韩国等地区eCPM较高，游戏营收稳定。
• T2梯队（游戏大盘 <20亿美金, eCPM≥2刀）：
  • 俄罗斯、巴西、中国台湾等地区表现亮眼，尤其是俄罗斯。
• T3梯队（游戏大盘 <20亿美金, eCPM<2刀）：
  • 印度、印尼、土耳其等地区活跃用户增长，但变现能力较弱。

IP表现

• IP聚集地：卡牌、RPG、动作类游戏IP较多，用户与IP适配度高。
• 代表IP：
  • “会说话的汤姆猫”：模拟类游戏DAU最高。
  • “暖暖”：模拟换装类游戏吸金能力强。
  • “Pac-Man”：超休闲类游戏代表IP，DAU和IAP均有所增长。

厂商表现

• Outfit7 Limited：凭借《My Talking Tom》系列游戏，汇聚大量活跃用户。
• Roblox Corporation：沙盒类游戏《Roblox》在吸量和吸金方面表现突出。
• Zynga：通过《High Heels!》《Hair Challenge》等游戏实现超休闲类游戏活跃用户大幅增长。
• Neowiz Holdings 和 G-bits：凭借新游《ウマ娘 フリテイーダー》和《一念逍遥》进入IAP头部榜单。

总结

• 市场趋势：后疫情时代，全球手游用户持续增长，但内购营收略有下滑，超休闲、动作、模拟类游戏表现突出。
• 玩法趋势：超休闲游戏在吸量方面表现强劲，动作类游戏大逃杀玩法吸金能力显著，RPG类游戏MMORPG和开放世界表现优异。
• 地区机会：印度、美国、巴西为全球主要增长市场，中国（iOS）为变现能力最强地区。
• 中国出海：中国厂商在全球市场份额显著提升，策略和RPG类游戏推动增长，用户付费能力增强，变现能力提升。

附录

• 图表：包含DAU、IAP、玩法占比、地区表现等多维度分析。
• 数据来源：Newzoo、Appodeal、Appsflyer等第三方数据平台。