20230816-开源证券-晶晨股份-688099.SH-中小盘信息更新_盈利环比改善_5大产品线持续发力_4页_886kb

报告摘要

公司投资评级维持“买入”，基于2023年中期数据，强调长期成长逻辑。
业绩分析显示2023上半年营收同比下降2436%，但第二季度环比大幅改善，净利润环比增长406.86%，主要受益于消费电子行业逐步复苏和高强度研发投入，继续看好增长潜力。
五大产品线如S系列、T系列、A系列等持续发力，涵盖超高清芯片、车载芯片等领域，丰富了产品类型，推动业绩放量。
财务预测表明2023-2025年可靠性净利分别预期为891亿、1081亿、1401亿，EPS和PE指标支持积极估值，当前PE为384倍。
风险提示包括下游需求不及预期、市场竞争加剧以及产品研发进度延迟，需关注这些潜在挑战。

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