保险行业：中国互联网财产险用户调研报告（2018）-20180730-艾瑞咨询-41页-1mb

中国互联网财产险用户调研报告（2018）总结

核心内容

本报告基于艾瑞咨询对5008份问卷的分析，全面反映了2018年中国互联网财产险用户的群体特征、购买行为、新型保险产品购买情况及保险类APP的使用与满意度情况，并与2017年数据进行对比，为保险公司提供市场洞察与策略建议。

主要观点与关键信息

用户群体特征

• 用户以26-45岁中青年人为主，占比高达79.9%。
• 已婚人群购买保险的比例为81.5%，高于整体用户比例，显示家庭责任对保险需求有重要影响。
• 中高收入群体投保意识更强，6千元以下和3万元以上收入群体的TGI指数均有上升。
• 本科及以上学历用户占比61.5%，比样本整体高3个百分点，显示高学历用户更倾向于购买保险。

购买行为分析

• 用户购买保险呈现碎片化趋势，工作日与周末购买比例增加。
• 用户习惯在保险到期日前后进行购买，显示出一定的保险粘性。
• 线上支付方式普及率高，支付宝和手机银行转账为主要支付方式。
• 一年中保费总支出多在1万元以下，且占家庭收入比例仍有提升空间。

新型保险产品购买情况

• 新型保险产品（如交通工具意外险、资金账户安全险、中高端医疗险）购买率高，超97%的用户购买过新型保险。
• 交通工具意外险、资金账户安全险、中高端医疗险为前三受欢迎产品。
• 医疗健康类保险的购买频次相对较低，但支出分布较平均。
• 意外类保险的购买频次较高，支出较低，具有良好的市场潜力。

保险类APP使用与用户满意度

• 官方APP使用仍是主流，62%的用户同时使用官方APP和其他保险类APP。
• 用户关注APP中的保险服务、信息查询和投保功能，对功能简约、统一管理保单和产品信息详尽有较高期待。
• 用户对保险公司以外场景的理赔渠道满意度较高，但对保险公司的理赔服务和增值服务仍有提升空间。

用户满意度与推荐度

• 2018年保险用户净推荐度为8.55%，较2017年的-6.68%明显提升，显示整体满意度提高。
• 用户对保险的便捷性、沟通顺畅性和内容清晰度满意度提升，但对理赔和增值服务满意度仍较低。

对保险公司的启示

1. 用户定位与营销策略

   • 重点服务已婚、高学历、中高收入的中青年人群，深入挖掘其消费心理和需求。
   • 针对不同用户群体，进行个性化推荐，特别是在保险到期日前后进行营销。

2. 产品策略

   • 在健康类保险销售中丰富产品线，满足多样化需求。
   • 交通类等险种宜与场景渠道合作，提升销售效率和用户体验。

3. 渠道策略

   • 加强官方APP和网站的建设，提升用户信任度。
   • 拓展第三方平台合作，如淘宝系平台、携程、去哪儿等，提高市场覆盖率。

4. 服务优化

   • 提升理赔流程的自动化与透明度，增强用户满意度。
   • 完善未出险用户的增值服务，提升产品感知度和用户粘性。

5. APP功能与用户体验

   • 优化APP架构，简化操作流程，提升信息传达的准确性。
   • 加强保险服务和信息查询功能，提升用户体验和满意度。

结论

互联网财产险市场在2018年展现出良好的发展趋势，用户群体不断扩大，购买行为更加碎片化，新型保险产品受到广泛欢迎。保险公司应重视用户教育、产品创新、服务优化和渠道拓展，以满足用户日益增长的保险需求，并提升市场竞争力。