2018年-艾瑞咨询_2018中国互联网财产险用户调研报告_40页_1mb

中国互联网财产险用户调研报告总结（2018年）

核心内容概览

本报告基于艾瑞咨询5008份问卷调查数据，分析了2018年中国互联网财产险用户的属性、购买行为、保险产品偏好、APP使用情况及用户满意度等关键内容，揭示了互联网保险市场的发展趋势和用户需求变化。

用户属性分析

• 年龄分布：用户以26-45岁中青年人为主，占比达79.9%。
• 婚姻状态：已婚用户占比81.5%，高于整体用户2.7个百分点，显示已婚人群更倾向购买保险。
• 收入水平：超过80%的保险用户月收入在2万元以下，但6千元以下和3万元以上收入群体的TGI指数均有提升，反映保险的普惠性和高收入人群的资产配置需求。
• 学历构成：本科学历用户占比最高（61.5%），且比整体用户高3个百分点，显示高学历人群更重视保险保障。

购买行为特征

• 购买时间：用户更倾向于在保险到期日前后购买，体现出较高的保险粘性。
• 购买频率：购买行为呈现碎片化趋势，工作日和周末购买比例大幅上升。
• 险种偏好：意外健康类、汽车类、资金安全类保险占比前三，手机、住宿、资金安全、航空类产品涨幅显著。
• 支付方式：线上支付方式（如支付宝、手机银行）占主导，线下支付方式逐渐减少。

新型保险购买情况

• 主流产品：交通工具意外险、资金账户安全险、百万医疗险为前三大新型保险产品，用户渗透率分别为75.2%、64.3%、49.4%。
• 消费水平：用户年保费支出多集中在1万元以下，且大部分为低频低额消费。
• 购买渠道：淘宝系平台、与保险相关的APP（如携程、去哪儿）和官方平台是主要购买渠道，其中淘宝系平台占比最高（24%）。
• 购买动机：用户主要出于规避风险的初衷，主动购买意识强，社交推荐有一定影响。

用户对保险公司的期待

• APP功能需求：用户更关注保险服务、信息查询和投保功能，希望APP操作简约、统一管理保单、产品信息详尽。
• 理赔与服务：用户对理赔服务和增值服务满意度较低，期待保险公司提升透明度与自动化流程，加强未出险客户的增值服务。
• 品牌与信任：大型保险公司因品牌优势、完善的理赔体系和丰富的金融产品，在用户中具有更高的信任度和市场占有率。

用户满意度与推荐度

• 整体满意度：2018年保险用户净推荐度为8.55%，较2017年的-6.68%有显著提升，反映用户满意度整体提高。
• 满意度因素：购买便捷性、客服沟通顺畅性、保险内容清晰度是用户满意度较高的方面。
• 推荐度差异：高学历用户更倾向于推荐保险产品，显示其对保险产品理解更深、心理落差更小。

对保险公司的启示

1. 细分市场：应关注中青年人群、已婚用户及高学历高收入人群，进行精准营销。
2. 产品策略：
   • 健康类险种需丰富产品线，满足多样化需求。
   • 交通类险种应加强与场景类平台合作，优化理赔流程。
3. 渠道策略：
   • 加强官方APP建设，提升用户体验与功能完善。
   • 发展第三方平台合作，拓展用户触达渠道。
4. 服务优化：
   • 提升理赔流程自动化与透明度。
   • 加强对未出险用户的增值服务，提升用户粘性。
   • 利用金融科技（如AI、大数据、区块链）改善用户体验，提高满意度。

调研方法说明

• 样本量：2018年样本量为5008人，其中2994人为保险用户。
• 数据来源：艾瑞咨询通过iClick社区-New联机平台进行调研，数据具有代表性与参考价值。
• TGI指数：用于衡量目标群体与总体在特定特征上的差异，反映用户偏好和市场趋势。

未来发展方向建议

• 提升用户教育：加强保险条款与产品信息的传达，特别是针对低学历用户。
• 强化线上体验：通过APP优化、流程简化等方式提升用户对保险的感知度与信任度。
• 拓展场景合作：结合线上旅游、购物等场景，推动新型保险产品销售。
• 加强服务体系建设：完善理赔服务与增值服务，提升用户满意度和忠诚度。

艾瑞咨询简介

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