2018年-数据局_艾瑞咨询：2018中国互联网财产险用户调研报告_40页_1mb

中国互联网财产险用户调研报告（2018年）总结

核心内容

本报告基于艾瑞咨询对5008份问卷的调研，分析了中国互联网财产险用户的属性、购买行为、新型保险产品偏好、APP使用情况、用户满意度及对保险公司的启示。

主要观点

• 用户群体特征：

  • 用户以26-45岁中青年人为主，占比达79.9%。
  • 已婚人群更偏好购买保险，占比81.5%。
  • 中高收入群体投保倾向更强，月收入6千元以下和3万元以上用户TGI指数分别上升。
  • 用户学历以本科为主，占比61.5%，且学历越高，投保意识越强。

• 购买行为趋势：

  • 用户购买行为呈现碎片化趋势，更多集中在工作日和周末。
  • 保费支出占家庭收入比例仍有上升空间，多数用户年保费支出在1万元以下。
  • 用户倾向于在保险到期日前后购买，且更喜欢线上支付方式，如支付宝、手机银行转账等。

• 新型保险产品：

  • 交通工具意外险、资金账户安全险和百万医疗险是最常购买的三种新型保险产品。
  • 新型保险的购买比例逐年上升，反映出用户对保险产品的认知和需求不断扩展。

• APP使用情况：

  • 官方APP仍是用户主要使用渠道，但第三方平台如淘宝系、旅游类APP也占重要地位。
  • 用户更关注APP中的保险服务、信息查询和投保功能，期待功能简约、信息透明。

• 用户满意度与推荐度：

  • 用户对购买便捷度、沟通顺畅度、保险内容清晰度满意度较高。
  • 所有保险用户的净推荐度由2017年的-6.68%上升至2018年的8.55%，显示用户满意度提升。
  • 理赔服务和增值服务满意度仍较低，需重点改进。

关键信息

用户属性与行为

• 年龄分布：26-45岁用户占79.9%，19-35岁和46-55岁用户TGI指数上升。
• 婚姻状况：已婚用户占比81.5%，投保意识和倾向更强。
• 收入水平：月收入6千元以下和3万元以上用户TGI指数分别由81.6上升为85.4、90.3上升为116.7。
• 教育水平：本科学历用户占比61.5%，高于整体用户3个百分点。
• 购买时间：36%用户习惯在保险到期日前后购买，线上支付方式使用率高。

新型保险产品分析

• 热销险种：交通工具意外险、资金账户安全险、百万医疗险排名前三。
• 购买渠道：淘宝系平台（24%）、旅游类APP（15%）、保险公司官方平台（13%+11%）为主要渠道。
• 购买动机：用户主要出于规避风险的考虑，主动购买意识强。
• 支出情况：年保费支出集中在1500元以下，占55%以上，仍具提升空间。

用户满意度与推荐度

• 满意度：购买便捷、客服沟通、保险内容清晰度满意度高；理赔和增值服务需提升。
• 推荐度：净推荐度达8.55%，远高于2017年的-6.68%，显示用户整体满意度提升。
• 推荐因素：学历越高，推荐意愿越强，需加强对低学历用户的保险知识普及。

对保险公司的启示

• 市场细分：应细分市场，针对不同用户群提供定制化产品和服务。
• 产品策略：丰富健康类保险产品线，提升交通类险种的场景合作与理赔效率。
• 渠道建设：加强官方APP和第三方平台合作，优化用户体验和功能设计。
• 服务提升：利用金融科技提升理赔自动化和透明度，完善增值服务，增强用户粘性。

总结

2018年中国互联网财产险市场持续发展，用户群体呈现年轻化、高学历、中高收入、已婚等特征。用户对保险的认知逐步提升，购买行为趋于碎片化，线上支付和APP使用成为主流。新型保险产品在市场中表现突出，尤其是交通工具意外险、资金账户安全险和百万医疗险。尽管用户整体满意度提升，但理赔和增值服务仍是改进重点。保险公司应加强线上渠道建设、优化产品结构、提升服务体验，以满足用户日益增长的保险需求。