2018年中国互联网财产险用户调研报告_38页_1mb

中国互联网财产险用户调研报告（2018年）总结

核心内容概述

本报告基于艾瑞咨询5008份问卷调查数据，分析了2018年中国互联网财产险用户的年龄、婚姻状况、收入、学历、购买行为、险种偏好、渠道选择、APP使用情况及满意度等关键信息，揭示了互联网财产险市场的发展趋势与用户需求变化。

用户群体特征

• 年龄分布：用户以26-45岁中青年人群为主，占比高达79.9%。
• 婚姻状态：已婚人群占比81.5%，更倾向于购买保险。
• 收入水平：超过8成用户月收入在2万元以下，但6千元以下和3万元以上收入群体的TGI指数均有所上升。
• 学历水平：本科及以上学历用户占比高，61.5%的用户为本科学历，学历越高，投保意识越强。

购买行为分析

• 购买时间：36%的用户习惯在保险到期日前后购买，工作日和周末购买比例上升。
• 支付方式：线上支付方式占比高，支付宝、手机银行、微信支付为主要方式。
• 保费支出：年保费支出集中在1万元以下，用户对保险支出占家庭收入的比例仍有提升空间。
• 购买动机：用户购买保险主要出于规避风险，主动购买意识强，非出于业务员推销或新鲜感。

险种偏好

• 主流险种：交通工具意外险、资金账户安全险、百万医疗险为前三大新型保险产品。
• 购买频次：交通类险种购买频次高，医疗健康类险种购买频次相对较低。
• 消费金额：医疗健康类险种年支出较高，平均达7501元以上，而交通类险种支出多在1500元以下。

购买渠道分析

• 主流渠道：淘宝系平台（24%）、与保险内容相关的APP（15%）、保险公司官方平台（13%、11%）。
• 渠道趋势：线上渠道增长明显，用户对第三方APP的“功能简约”“统一管理保单”“产品解释清晰”等优点认可度高。
• 渠道依赖：用户仍以保险公司官方APP为主要使用平台，但第三方APP使用率上升。

用户满意度与推荐度

• 满意度评分：购买便捷性、客服沟通、保险内容清晰为满意度前三项，理赔与增值服务仍有提升空间。
• 净推荐值：整体净推荐度为8.55%，远高于2017年的-6.68%，显示用户满意度提升。
• 推荐关联：学历越高，用户推荐意愿越强，反映对产品认知更清晰。

对保险公司的启示

1. 细分市场：应深入挖掘中青年人群（已婚、高学历、中高收入）的需求，拓展空白市场。
2. 产品策略：
   • 健康类险种需丰富产品线，满足多样化人群需求。
   • 交通类险种宜与场景渠道合作，完善理赔体系。
3. 渠道策略：
   • 加强官方APP建设，优化页面设计与交互体验。
   • 提升理赔流程自动化和透明化，增强用户信任。
   • 发展增值服务，提高用户粘性。
4. APP功能优化：
   • 重点提升保险服务、信息查询和投保功能。
   • 简化操作流程，增强用户友好性。

未来发展方向

• 风险意识提升：用户对疾病、交通意外、账户安全等风险的重视程度上升，推动相关险种需求。
• 科技赋能：加强金融科技应用，提升理赔效率与用户体验。
• 场景融合：利用互联网场景优势，推动保险产品与消费场景结合，提升购买转化率。

数据来源与方法

• 样本数量：2018年样本总量为5008人，保险用户为2994人。
• 调研方式：通过iClick社区-New联机平台进行线上调研。
• TGI指数：用于衡量目标群体在特定特征上的优势或弱势，计算公式为：TGI = (目标群体中具有某一特征的比例 / 总体中具有相同特征的比例) × 100。

结论

互联网财产险用户群体呈现年轻化、高学历化、中高收入化趋势，已婚用户占比高，购买行为趋于理性，注重保障功能与便捷性。未来，保险公司应加强产品创新、渠道优化与服务提升，特别是理赔和增值服务，以进一步提高用户满意度与市场竞争力。