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报告摘要

晨会纪要总结（2021年7月5日）

核心内容概述

本日晨会聚焦于政策动向、财经消息、行业动态、全球市场、资金流向、山西经济动态及个股动态等内容，涵盖了房地产、新能源、科技、医药等多个领域，为投资者提供了全面的市场分析与策略建议。

一、政策与市场动态

1. 保障性租赁住房政策

国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，旨在解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。
保障性租赁住房以小户型为主，租金低于市场价，鼓励多主体投资，主要利用存量土地和房屋建设。
城市政府需制定年度建设计划并加强全过程监管，省级政府负总责。

2. 财经消息

滴滴出行App下架：因严重违法违规收集使用个人信息，被国家网信办通报下架，要求整改。
证券业文化建设评估：首次全行业评估，12家券商获评A类，推动行业健康发展。
新农险扩容：覆盖13个粮食主产省份的产粮大县，强调“广覆盖、高保障”，助力农业保险服务国家粮食安全。
各地支持中小企业创新：多地举办创新大赛，提供资金、基金认投、园区入驻等支持，推动中小企业成长。

3. 全球市场动态

美国股市：受非农数据提振，标普、纳指、道指均上涨，但部分板块如在线教育、新能源车表现不佳。
欧洲股市：整体震荡上涨，斯托克600指数涨0.18%，但部分国家如韩国、日本表现分化。
亚太股市：多数上涨，日经225指数涨0.27%，韩国KOSPI指数微跌。

二、A股市场表现

1. 市场回顾

本周市场震荡调整，周五大幅下跌，成交量有所收缩。
北向资金流出，市场情绪偏谨慎。
行业资金流向显示，电信服务、能源、公用事业、房地产、材料净流入；信息技术、医疗保健、金融、工业、日常消费净流出。
个股资金净流入前五为：五矿稀土、比亚迪、天齐锂业、士兰微、赣锋锂业；净流出前五为：东方财富、三一重工、中国平安、隆基股份、五粮液。

2. 周度观点

市场整体呈震荡中缓和上涨走势，建议关注科技、消费等高景气主线板块。
下周可重点关注休闲服务、医药及半导体板块，尤其是创新药、中药及估值较低的标的。

3. 中长期策略

消费板块：关注休闲服务、医药。
长期优质赛道：碳中和、科技成长、新基建。
稳健底仓品种：大金融、公用事业。

三、风险提示

中美外交关系恶化：可能影响外资流入。
全球经济重启不利：主要经济体债务风险上升。
美联储退出QE预期：可能导致美债利率上行，影响风险资产表现。
国内流动性超预期收敛：可能对市场造成压力。

四、山西经济动态

1. 绿色金融专业委员会成立

省PPP促进会绿色金融专业委员会正式成立，推动绿色金融工具创新和资本对接。

2. 新能源汽车产业发展战略

山西省新能源汽车产业发展战略研究项目预结题，将推动产业链发展。

3. 潇河园区基础设施建设

潇河园区“两桥六路”通车，配套能力提升，为企业发展提供保障。

4. 中国医药战略大会

第14届中国医药战略大会将在山西举办，聚焦绿色、创新、突破，推动生物医药和大健康产业发展。

五、个股动态

1. 中控技术

上半年净利润预增45%-55%，受益于工业自动化及智能制造需求增长。

2. 聚石化学

子公司拟扩建液晶显示器用扩散板、导光板生产线，预计总投资5亿元，提升市场占有率。

3. 玲珑轮胎

控股股东通过大宗交易减持2%公司股份，用于新项目建设资金需求。

4. 普丽盛

重大资产重组事项恢复审核，拟通过资产置换及发行股份购买润泽科技股权。

5. 百川股份

上半年净利预增562%-704%，主要因市场需求旺盛及销售价格上涨。

六、资金流向与市场情绪

1. 资金面

沪深两市成交额：本周为49800.98亿元，环比减少。
两融余额：融资买入额环比增加，融资买入占成交额比例上升。

2. 外资与产业资本

沪港通、深港通净流出，产业资本净减持。

七、解禁与新股发行

1. 解禁

下周解禁股数合计419531.05万股，限售股解禁规模环比增加。

2. 新股发行

本周计划发行新股包括：洪兴股份、金房节能、浩通科技、华蓝集团、东亚机械、怡合达、仕净科技、中熔电气、新柴股份、迈普医学等。

3. 新股上市

德才股份、密封科技、英诺激光、N漱玉、N航宇等公司已上市。

八、债券与基金发行

1. 同业存单

多家银行发行同业存单，包括中原银行、威海商行、广东南粤银行、重庆富民银行、宁波银行等。

2. 超短期融资债券

多家机构发行超短期融资债券，如中石化、广核电力、临港控股、平安不动等。

3. 私募债与中期票据

部分企业发行私募债及中期票据，如金堂01、天安01、汞县城投、乌经开、昆明城建等。

九、停复牌信息

停牌：惠程科技、名家汇、利安隆、山东华鹏、东方材料等5家公司继续停牌。
复牌：江苏银行恢复交易。

十、总结

本周市场整体呈现震荡调整，部分前期涨幅较大的板块出现回调，但市场仍保持较高热度。政策层面，保障性租赁住房、新农险扩容、支持中小企业创新等利好政策推动相关行业发展。同时，部分企业发布业绩预告，多数预喜，对市场形成支撑。全球市场方面，美股和欧股上涨，亚太股市多数上涨，但需关注潜在风险因素。山西本地经济动态积极，推动绿色金融和新能源汽车产业发展，为区域经济注入新活力。个股表现分化，部分公司业绩增长显著，但也有减持动作。投资者应关注科技、消费等高景气主线，同时警惕中美关系及美联储政策变化对市场的影响。

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