2024-04-19-上交所科创板-广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）_34页_632kb

广州洁特生物过滤股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）总结

一、基本情况

发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司（证券代码：688026，简称：洁特生物），于2022年6月发行总额4.40亿元可转债，简称“洁特转债”（代码：118010）。债券受托管理人为民生证券股份有限公司，债券期限6年，票面利率自0.3%至2%递增。截至2023年底，转股数量为60股，累计转股金额3，000元。

二、债券条款

1. 转股条款：转股期自发行结束满6个月起至到期日，初始转股价格为48.23元/股，截至2024年4月转股价格调整为48.09元/股。
2. 赎回条款：到期赎回价格为面值110%，有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日不低于转股价130%或未转股余额不足3，000万元。
3. 回售条款：最后两个计息年度若收盘价连续30个交易日低于转股价70%，债券持有人可行使回售权。若改变募集资金用途，债券持有人亦有权回售。
4. 无担保：公司未为本次债券提供担保，投资者需关注兑付风险。

三、2023年度财务情况

2023年实现营业收入4.63亿元，同比下降24.06%；归属于上市公司股东的净利润（扣非前）同比下降60.34%，扣非后净利润同比下降57.90%。加权平均净资产收益率下降至3.03%（扣非后为2.77%）。

四、募集资金使用情况

1. 募集资金总额：4.32亿元，实际用于投资总额4.67亿元（含补充流动资金5，000万元）。
2. 2023年投入资金：约9，662万元，主要用于“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”及“生物实验室耗材新产品研发项目”，均进展延期至2024~2025年。
3. 募集资金余额：3.52亿元，其中6，250万元配置于定期存款，剩余资金用于补充流动资金及项目投资。

五、其他事项

1. 债券持有人会议：2023年5月召开债券持有人会议，审议募投项目调整及子公司增资事项。
2. 评级情况：中证鹏元维持公司主体与债券信用等级“AA+”，展望“稳定”。
3. 未发生重大违约风险事件，公司按规范披露重大事件，未出现资金用途变更或违规情形。