2022-08-29-上交所科创板-山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2022年度）_8页_190kb

山石网科通信技术股份有限公司2022年可转换公司债券受托管理事务报告总结

核心内容概述

本报告为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券（简称“山石转债”，债券代码：118007）的第一次临时受托管理事务报告，由债券受托管理人中金公司发布，旨在向投资者通报与本期债券相关的重大事项。

主要观点

• 发行背景与核准：本期可转债发行已通过公司董事会及股东大会的多次审议，并获得中国证监会的注册批复（证监许可【2021】4025号）。
• 债券基本信息：本期可转债发行规模为26,743.00万元，票面金额为100元/张，按面值发行，债券期限为6年，自2022年3月22日起至2028年3月21日。
• 债券利率与付息方式：票面利率逐年递增，分别为0.4%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、2.8%。付息方式为每年付息一次，到期支付本金及最后一期利息。
• 转股安排：转股期自2022年9月28日起，至2028年3月21日止，初始转股价格为24.65元/股，当前转股价格为24.52元/股。
• 信用评级与担保：公司主体信用评级为A+，评级展望为稳定；本期可转债未提供担保。
• 转股价格不向下修正：由于公司股价波动较大，且发行时间较短，公司董事会决定不向下修正转股价格，并明确若再次触发修正条款，将根据情况决定是否修正。

关键信息

一、本期债券核准概况

• 董事会与股东大会决议：

  • 2020年11月3日第一届董事会第二十一次会议通过；
  • 2021年8月13日第一届董事会第二十七次会议通过；
  • 2020年11月19日2020年第一次临时股东大会通过，有效期至2021年11月18日；
  • 2021年11月10日第一届董事会第三十次会议及2021年11月26日2021年第三次临时股东大会通过，延长决议有效期至2022年11月18日。

• 证监会批复：2021年12月21日，中国证监会出具了注册批复（证监许可【2021】4025号）。

二、本期债券基本信息

三、转股价格不向下修正事项

• 触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
• 触发时间：截至2022年8月10日，该条件已触发。
• 董事会决议：公司第二届董事会第九次会议决定不向下修正转股价格。
• 后续安排：若再次触发修正条款，公司将根据实际情况决定是否修正。

四、对发行人影响分析

• 本次不向下修正转股价格符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力产生实质影响。
• 中金公司作为受托管理人，已履行职责并持续关注公司对债券的本息偿付情况及其他可能影响债券持有人利益的事项。

风险提示

投资者应关注本期债券相关风险，包括市场波动、公司经营状况变化等，并根据自身判断做出投资决策。