计算机行业深度研究：旧格局与新秩序，国产架构服务器研究框架_30页_3mb

报告摘要

创新技术与企业服务研究中心 - 计算机行业研究总结

核心内容

本报告聚焦于国产架构服务器行业的发展趋势与市场格局，重点分析了ARM架构服务器的市场潜力及华为鲲鹏生态的构建。同时，报告也探讨了X86架构的现状与优势，并列举了多个国产服务器厂商及其市场定位。

主要观点

X86架构主导市场：目前X86架构CPU占据服务器市场约96%的份额，具有高性能、生态完善、成本低等优势。
ARM架构崛起：随着计算需求多样化和低功耗要求的提升，ARM架构服务器有望在云计算、边缘计算等新兴领域获得突破。
华为鲲鹏生态构建：华为推出鲲鹏芯片，打造“一云两翼双引擎”战略，旨在构建开放的计算产业生态，提升国产替代能力。
国产服务器竞争格局：国产架构服务器主要由鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、宏芯、申威等厂商主导，其中鲲鹏在商用市场具备较强的竞争力。
政策与市场推动：国家出台多项政策推动国产替代，为国产服务器发展提供了良好环境。

关键信息

市场数据：
- 市场优化平均市盈率：18.90
- 国金计算机指数：6503
- 沪深300指数：3653
- 上证指数：2746
- 深证成指：10150
- 中小板综指：9702
ARM服务器发展：
- ARM在移动端已取得成功，但在服务器市场发展缓慢。
- ARM推出Neoverse架构，提升性能，有望在服务器市场取得突破。
- AWS推出基于ARM的云服务器芯片，降低能耗，提升效率。
华为鲲鹏生态：
- 华为鲲鹏920芯片性能强劲，主频可达2.6GHz，单芯片支持64核。
- 华为推出鲲鹏云手机，拓展ARM在云计算领域的应用场景。
- 华为与超过150家合作伙伴共建鲲鹏计算生态，提供主板、系统设计指南等支持。
国产服务器厂商：
- 神州数码：华为长期战略伙伴，深度参与鲲鹏生态建设。
- 东华软件：与华为联合推出“鹏霄”服务器，已在宁波政务云应用。
- 中国长城：拥有芯片及主机能力，收购飞腾股权，具备飞腾芯片A股唯一优势。
- 中科曙光：海光芯片国产化进展显著，制裁影响逐步消除。
行业趋势：
- 云计算市场持续增长，2018年全球公有云市场规模达1312亿美元，预计2022年将超2600亿美元。
- 5G与物联网发展推动边缘计算和端-边-云协同，对计算架构提出更高要求。
- 国产替代加速，政策支持国产服务器发展。

投资建议

推荐关注：国产架构服务器整机厂商，包括神州数码、中国长城、中科曙光、东华软件。
关注点：生态建设、技术发展、市场拓展及政策支持。

风险提示

疫情对全球经济的影响：可能导致行业整体下行。
国产生态推进不及预期：可能影响市场渗透率和产品竞争力。

附录：图表目录

图表1：塔式、机架式和刀片式服务器的区别
图表2：服务器行业历史发展
图表3：CISC阵营与RISC阵营比较
图表4：X86和非X86架构服务器产品的主要区别
图表5：X86架构处理器在整体服务器市场占比
图表6：2017-2019Q3中国X86服务器整体市场规模
图表7：ARM公司发展历程
图表8：ARM处理器内核总览
图表9：ARM的三种授权方式
图表10：ARM全球生态系统
图表11：富士通研发ARM架构超级计算机“Post-K”
图表12：AMD、三星、高通、Calxeda、Marvell ARM服务器芯片项目详情
图表13：Neoverse架构升级策略
图表14：Microsoft官网ARM架构相关帮助文档
图表15：NVIDIA对ARM的支持
图表16：美国对华为的封杀与限制
图表17：国产替代相关助推政策
图表18：我国信创业务推进方向
图表19：全球公有云市场规模及增速
图表20：中国公有云市场规模及增速
图表21：华为鲲鹏处理器芯片
图表22：主要国产服务器架构对比
图表23：华为“一云两翼双引擎+开放的生态”
图表24：华为鲲鹏计算产业产业链规划
图表25：郭平主题演讲《与伙伴同行，打造智能社会五朵云之一》
图表26：华为鲲鹏生态体系
图表27：华为鲲鹏伙伴计划
图表28：华为与鲲鹏生态伙伴共赢
图表29：基于飞腾平台的云计算全栈架构框架
图表30：基于飞腾2000+的国产高性能服务器产品群发布
图表31：飞腾云计算全栈生态图谱
图表32：龙芯生态图谱
图表33：神州数码：前沿的IT技术和科技赋能企业和行业
图表34：神州数码与华为合作里程碑事件
图表35：“鹏霄”服务器首发首用仪式
图表36：FT-2000+/64与FT-1500A/16性能对比

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