20180806-太平洋-华泰证券-601688.SH-华泰证券_华泰证券定增落地_阿里巴巴入股打开想象空间_5页_603kb

华泰证券定增事件总结

核心内容

华泰证券于2017年完成非公开发行A股股票，共发行10.88亿股，发行价格为13.05元/股，募集资金总额达142.08亿元，扣除发行费用后净额为141.33亿元。此次定增不仅增强了华泰证券的资本实力，还引入了阿里巴巴、苏宁易购等互联网巨头作为战略投资者，为公司未来的互联网金融业务发展打开了新的想象空间。

主要观点

• 资本实力增强：定增募集资金净额141.33亿元，显著提升了华泰证券的净资本水平，有助于拓展业务规模，提高市场竞争力。
• 互联网金融布局加速：阿里巴巴与苏宁易购的入股，标志着华泰证券在互联网金融领域的战略合作进一步深化，有利于推动其在互联网金融业务、移动终端服务及财富管理等方面的发展。
• 移动终端优势突出：华泰证券的“涨乐财富通”APP在券商APP类活跃用户数中长期领先，2017年新增开户数达110.58万，显示其在数字金融领域的强大用户基础和市场影响力。
• 战略合作基础夯实：此次定增为华泰证券与阿里巴巴、苏宁易购等互联网企业后续合作奠定了坚实基础，有助于构建更完善的金融生态体系。

关键信息

定增详情

• 发行数量：10.88亿股
• 发行价格：13.05元/股
• 募集资金总额：142.08亿元
• 募集资金净额：141.33亿元
• 股份上市流通时间：2019年8月2日

主要认购方及金额

发行后股东结构（前十名）

投资评级说明

• 行业评级：

  • 看好：行业整体回报高于市场整体水平5%以上；
  • 中性：行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间；
  • 看淡：行业整体回报低于市场整体水平5%以下。

• 公司评级：

  • 买入：个股相对大盘涨幅在15%以上；
  • 增持：个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间；
  • 持有：个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间；
  • 减持：个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间。

风险提示

• 政策变动风险；
• 二级市场波动带来的风险。

联系方式

• 销售团队：
  • 销售负责人：王方群，手机：13810908467，邮箱：wangfq@tpyzq.com
  • 北京销售总监：王均丽，手机：13910596682，邮箱：wangjl@tpyzq.com
  • 北京销售：袁进、成小勇、李英文、孟超、付禹璇
  • 上海销售副总监：陈辉弥，手机：13564966111，邮箱：chenhm@tpyzq.com
  • 上海销售：洪绚、李洋洋、宋悦、张梦莹、黄小芳、梁金萍、杨海萍
  • 广深销售总监：张茜萍，手机：13923766888，邮箱：zhangqp@tpyzq.com
  • 广深销售：王佳美、胡博涵、查方龙、张卓粤、杨帆、陈婷婷

研究院/机构业务部信息

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