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2017年Q3智能手机行业研究报告总结

核心内容概览

本报告由极光大数据发布，涵盖2017年Q3中国智能手机市场的主要数据，包括市场保有率、销量份额、用户忠诚度、用户画像及应用偏好等多个维度，分析了华为、OPPO、vivo、小米和三星等主流品牌的市场表现。

市场保有率

• 华为与iPhone保有率接近：截至2017年9月，华为和iPhone的市场保有率分别为18.1%和18.5%，两者差距仅为0.4%。
• 城市分布差异明显：iPhone用户主要集中在一线及二线城市，而OPPO在三线及以下城市表现出色，显示出其“农村包围城市”策略的成功。
• 品牌集中度：华为、三星的机型集中度较低，对明星机型的依赖程度不高，而小米则主要依赖千元机，贡献了超过七成的销量。

销量分析

• 销量排名：2017年Q3国内手机销量市场份额前五品牌为华为、OPPO、vivo、小米和三星，OPPO在本季度销量表现突出，重回榜首。
• 销量份额变化：iPhone和vivo的销量份额连续两个季度下降，受到长尾品牌的挤压。
• Top10机型：OPPO在销量Top10机型中占据五席，其中OPPO R11以3.5%的份额成为Q3销量冠军。

用户忠诚度

• iPhone用户忠诚度：连续三个季度超过50%，有超过一半的换机用户选择继续使用iPhone，华为和OPPO对iPhone用户吸引力较大。
• 华为用户忠诚度：达到过去一年的最高点，为33.1%。
• OPPO用户忠诚度：接近两成的OPPO换机用户转向使用iPhone，显示出一定的用户流失。
• vivo用户忠诚度：为28.8%，其中20.4%的用户转向OPPO。
• 小米用户忠诚度：几乎回到去年同期水平，为25.6%，用户更倾向于选择华为和OPPO。
• 三星用户忠诚度：整体较低，但本季度有所回升，仍以华为、iPhone和OV为主要换机选择。

用户画像

• 华为用户：男性用户占66.8%，26-35岁用户占比接近六成。
• OPPO用户：女性用户偏多，52.9%为女性，用户年龄多在35岁以下。
• vivo用户：以年轻男性为主，92.5%的用户不到35岁，超过五成用户为男性。
• 小米用户：男性用户占64.2%，接近九成用户不到35岁。
• 三星用户：近六成用户年龄在26-35岁之间，对音乐、书籍和旅游兴趣较高。

应用安装偏好

• 应用数量差异：高端机用户平均安装应用数量最多（42.7款），中端机次之（36.8款），低端机最少（26.4款）。
• 应用偏好：高端机用户偏好使用携程、大众点评、滴滴出行等应用；中端和低端机用户则更倾向于影视大全和乐视视频。
• OV应用偏好：快手和WiFi万能钥匙进入OV应用安装偏好指数Top5，显示出这些应用在中低端市场中的吸引力。

iPhone新机型及iOS11分析

• iPhone新机型保有率：iPhone 8和iPhone 8 Plus的市场保有率仅为0.04%，显示新机型市场渗透率较低。
• 新机型占比：在iPhone用户中，新机型占比为0.24%，其中iPhone 8占0.07%，iPhone 8 Plus占0.16%。
• iOS 11升级情况：约10.2%的iPhone用户已升级至iOS 11，显示出一定的用户接受度。

数据来源与方法说明

• 数据来源：极光大数据基于极光云服务平台和极光iAPP平台的长期监测，结合大样本算法进行数据挖掘和统计分析。
• 数据周期：整体报告时间范围为2016年3月至2017年9月，具体数据指标请参考各章节标注。
• 数据指标：
  • 保有率：根据活跃手机数量推算的全国活跃手机总量。
  • 销量：根据手机数量增量推算的全国手机销量。
  • 用户忠诚度：指用户在换机时选择原品牌的比例。

极光公司简介

• 极光是中国领先的移动大数据服务商，核心团队来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。
• 自2011年成立以来，专注于为开发者提供消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等服务。
• 已服务超过60万款移动应用，覆盖超过100亿个移动终端，月独立活跃设备超过7.5亿，日发送消息30亿。
• 极光还提供极光效果通和极光数据服务，帮助企业优化运营和决策。

报告其他说明

• 极光数据研究院将持续利用其大数据能力，对各领域进行更深入的分析和商业洞察。