MobData-2018_Q2_智能手机市场报告

MobData 2018 Q2 智能手机市场报告总结

核心内容

• 2018年第二季度，中国智能手机市场中，苹果市场份额下降，华为市场份额上升，安卓品牌整体表现强劲。
• 价格和用户画像分析显示，苹果用户集中在高价位市场，而安卓手机则在中低端市场占据主导地位。
• 用户性别、年龄、收入、职业等特征与手机品牌偏好密切相关，不同品牌在不同细分市场具有明显优势。

主要观点

• 品牌分布：苹果市场份额为18.1%，华为为17.8%，两者竞争激烈，安卓品牌多款新品发布，市场活跃。
• 机型分布：苹果以iPhone 6系列为主力机型，华为机型较为分散，但Mate系列受欢迎；vivo和OPPO以中低端机型为主。
• 价位分布：2000元以上为苹果主导，2000元以下为安卓手机主流，尤其是OPPO和vivo。
• 用户画像：苹果用户偏爱女性、年轻用户、学生群体；华为用户以男性、25岁以上、已婚人士为主；OPPO和vivo用户以女性、已婚人士为主，且偏好亲子类APP。
• 换机行为：苹果用户换机忠诚度高，华为用户多换购国产手机，vivo和OPPO用户之间存在较高的换机流动。

关键信息

品牌分布

• 苹果：市场份额18.1%，主要机型为iPhone 6系列。
• 华为：市场份额17.8%，机型分布广泛，Mate系列受欢迎。
• OPPO：在内陆市场表现强劲，女性用户占比较高。
• vivo：与OPPO竞争激烈，同样以女性用户为主。
• 小米：在2000元以上市场有明星机型，如小米6。
• 三星：市场份额较低，换机忠诚度不足。

机型分布

• 苹果：iPhone 6系列占据主要市场份额（94.2%）。
• 华为：Mate9占比最高（25.2%），P系列和畅享系列也有一定市场份额。
• vivo：Y66占比最高（51.9%），X9、X20等机型表现良好。
• OPPO：R9系列占比较高，A57等低价机型也占据一席之地。

价位分布

• 2000元以上：苹果占99%，华为、OPPO、vivo等品牌也有部分用户。
• 2000元以下：安卓手机占主导，尤其是OPPO和vivo。
• 价格趋势：苹果手机价格逐渐下降，而部分高端机型仍保持较高价格。

用户画像

• 性别：苹果用户以女性为主（54.3%），华为和小米用户以男性为主（61.8%和64.7%）。
• 年龄：苹果用户以24岁以下为主（21.8%），华为用户以25-44岁为主（41.3%），vivo和OPPO用户以18-34岁为主（77.7%和71.9%）。
• 学历：华为和小米用户学历较高（本科及以上占40.4%和40.4%），OPPO和vivo用户学历较低（专科及以下占72.8%和72.9%）。
• 婚姻状况：华为和小米用户已婚比例较高（72.6%和57.5%），OPPO和vivo用户已婚比例也较高（52.8%和51.5%）。
• 职业：华为和小米用户多为白领和事业单位人员，OPPO和vivo用户多为学生和服务业人员。

换机行为

• 换机忠诚度：苹果用户忠诚度最高（42.1%），华为次之，三星最低。
• 换机流向：苹果用户多换购iPhone X、iPhone 8等机型；华为用户多换购Mate9、P系列等；vivo用户多换购X21、Y85A等；OPPO用户多换购vivo X21等。

细分市场

• 性别：女性市场由苹果主导，男性市场由华为主导。
• 省份：沿海地区由苹果主导，内陆地区由OPPO主导，华北华中地区由华为主导。
• 城市等级：一线和新一线城市由华为主导，四五线城市由OPPO和vivo主导。
• 城市：北京、上海、广州为高价位手机用户主要城市，东莞、成都为中低价位用户主要城市。

特殊身份

• 互联网从业者：偏好苹果手机。
• 司机：偏好华为和vivo手机。
• 教师：偏好OPPO和小米手机。
• 政府及事业单位人员：偏好华为和小米手机。
• 学生：偏好苹果手机。

触媒倾向

• 音乐音频：苹果用户偏好最高（71.8%）。
• 电子商务：小米用户偏好最高（69.7%）。
• 运动健康：苹果用户偏好最高（17.5%）。
• 游戏服务：vivo用户偏好最高（70.2%）。
• 亲子服务：华为用户偏好最高（8.6%）。

换机价位流向

• 1000元以下：45.4%用户换购1000-1999元手机，29.6%用户换购同价位手机。
• 1000-3999元：用户多换购1000-2999元手机。
• 4000元以上：32.1%用户换购2000-2999元手机，30.6%用户换购同价位手机。

换机分辨率流向

• 同分辨率换购：80.6%用户选择同分辨率手机。
• 高清分辨率：作为第二选择，逐渐成为市场主流。

换机忠诚度

• 苹果：换机忠诚度最高，主要从iPhone 6系列换购。
• 华为：换购本品牌用户占比较高，但OPPO和vivo是其主要换购品牌。
• vivo：换购OPPO比例较高，尤其是OPPO R9用户。
• OPPO：换购vivo比例较高，尤其是OPPO R9用户。

机型去向

• 苹果：iPhone X、iPhone 8plus等为换购首选。
• 华为：Mate9、P系列等为换购首选。
• vivo：X21、Y85A等为换购首选。
• OPPO：R15、X21等为换购首选。

总结

• 2018年第二季度，中国智能手机市场呈现多元化趋势，苹果和华为仍是主要品牌，但苹果市场份额下降，华为稳步上升。
• 用户画像显示，不同品牌在性别、年龄、学历、婚姻状况、职业等方面存在显著差异。
• 换机行为分析表明，苹果用户忠诚度高，华为用户更倾向于国产手机，vivo和OPPO用户之间存在较高的换机流动。
• 价格和分辨率是影响换机行为的重要因素，高价位和高清分辨率成为主要趋势。
• 不同城市等级和省份对品牌偏好存在明显差异，沿海地区偏好苹果，内陆地区偏好OPPO，华北华中地区偏好华为。