2017年Q3智能手机行业报告_35页_3mb

2017年Q3智能手机行业研究报告总结

核心内容概览

2017年第三季度，中国智能手机市场呈现出竞争激烈、品牌格局变化明显的态势。华为、OPPO、vivo、小米和三星继续占据主要市场份额，其中华为和OPPO的市场保有率接近，iPhone保持领先。同时，用户忠诚度、机型价格分布、应用偏好等方面也反映出不同品牌的特点和市场策略。

主要观点与关键信息

1. 手机保有率分析

• 华为与iPhone保有率接近：截至2017年9月，华为和iPhone的市场保有率分别为18.1%和18.5%，差距仅为0.4%。
• 华为继续领跑安卓市场：华为在Q3上旬的保有率一度接近iPhone，最终以18.1%的市场份额稳居安卓市场首位。
• 城市级别差异明显：iPhone用户主要集中在一线及二线城市，而OPPO在三线及以下城市表现出色，体现了其“农村包围城市”的策略成效。

2. 销量分析

• 华为销量保持领先：华为在2017年Q3国内手机销量市场份额排名首位。
• OPPO销量回升：OPPO在Q3销量市场份额回升，排名第二，而vivo和小米分别位列第三和第五。
• 长尾品牌崛起：长尾品牌的销量份额在Q3超过两成，对主流品牌形成一定压力。
• 中端机主导OV销量：OPPO和vivo的销量主要由中端机贡献，其中OPPO中端机销量占比超过八成，vivo则为七成。
• 小米聚焦千元机市场：小米在Q3的销量主要来自千元机，占比超过七成。

3. 用户忠诚度分析

• iPhone用户忠诚度高：超过50%的iPhone换机用户继续使用iPhone，华为和OPPO对iPhone用户吸引力较强。
• 华为用户忠诚度创新高：华为用户忠诚度达到33.1%，为过去一年的最高点。
• OPPO用户转向iPhone：14.8%的OPPO换机用户选择iPhone，显示出iPhone对OPPO用户的吸引力。
• vivo用户忠诚度较低：vivo用户中，28.8%选择继续使用vivo，但20.4%转向OPPO。
• 小米用户忠诚度回升：小米用户忠诚度接近去年同期水平，25.6%的用户继续选择小米，16.7%和13.5%选择华为和OPPO。
• 三星用户忠诚度下降：三星用户忠诚度较去年有所下降，但本季度略有回升，华为成为最多三星用户转向的品牌。

4. 用户画像分析

• 华为用户以男性为主：66.8%的华为用户为男性，26-35岁用户占比接近六成。
• OPPO用户年轻化：OPPO用户中，女性占比52.9%，且90%的用户年龄不足35岁。
• vivo用户以年轻男性为主：vivo用户中，92.5%年龄不足35岁，男性用户占比超过五成。
• 小米用户男性占比较高：64.2%的用户为男性，且近九成用户年龄不足35岁。
• 三星用户偏好娱乐与音乐：近六成三星用户年龄在26-35岁之间，对音乐和书籍等娱乐类应用偏好较高。

5. 应用安装偏好

• 高端机用户偏好携程：高端机用户安装应用数量最多，偏好指数top5为携程、大众点评、滴滴出行、QQ邮箱和京东。
• 中低端机用户偏好视频类应用：中端机偏好影视大全，低端机偏好乐视视频。
• OV应用偏好指数提升：快手、WiFi万能钥匙进入OV应用安装偏好指数top5，显示其在年轻用户中的影响力。

6. iPhone新机型与iOS 11升级情况

• iPhone新机型市场保有率低：iPhone 8和iPhone 8 Plus的市场保有率仅为0.04%，表明新机型尚未广泛普及。
• 新机型用户占比小：每10000名iPhone用户中仅24人使用新机型。
• iOS 11升级率：约10.2%的iPhone用户已将系统升级至iOS 11。

关键数据指标说明

• 保有率：基于活跃手机数量推算的全国活跃手机总量。
• 销量：基于手机数量增量推算的全国手机销量。
• 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例，比例越高，忠诚度越高。

数据来源与报告说明

• 数据来源：极光大数据，基于极光云服务平台和极光iAPP平台的监测与分析。
• 数据周期：报告整体时间段为2016年3月-2017年9月，具体数据指标请参考各页标注。
• 极光公司简介：中国领先的移动大数据服务商，服务超过60万款移动应用，覆盖100亿个移动终端，月活跃设备超7.5亿。

极光产品线与服务

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