2017-2016消费金融行业洞察报告_38页-2mb

2016消费金融行业洞察报告（上）总结

核心内容

本报告聚焦中国消费金融行业的发展现状与未来趋势，从行业背景、主要参与者、产品模式、风险控制及发展趋势等方面进行了全面分析。

主要观点

• 消费金融迎来高速发展：消费已成为中国经济增长的第一驱动力，2015年最终消费对经济增长的贡献率高达66.4%，推动了消费金融市场的快速增长。
• 消费金融定义与范畴：消费金融包括狭义和广义两种概念，本报告研究范围为广义消费金融，涵盖消费金融公司、银行消费贷款、信用卡透支、互联网消费金融产品等。
• 行业参与者结构：消费金融市场由银行系、产业系和电商系三类主要力量共同参与，各具特色。
• 消费金融产品模式：主要包括直接贷款和分期消费两种模式，各产品在额度、审批、利率、还款方式等方面各有差异。
• 风险控制的重要性：随着消费金融辐射人群扩大，不良率上升，企业需加强风控体系，包括身份验证、资金用途监管、反欺诈系统等。
• 消费金融发展趋势：消费金融将与互联网深度融合，数据驱动产品、服务及风险管理的创新，推动行业向垂直化、智能化方向发展。

关键信息

1. 消费金融行业概况

• 定义：狭义消费金融指消费金融公司向居民提供以消费为目的的贷款服务；广义消费金融还包括银行消费贷款、信用卡透支、“白条”类互联网产品等。
• 数据支持：2015年中国社会消费品零售总额为300931亿元，同比增长10.7%；居民人均可支配收入达21996元，同比增长7.4%。
• 信贷结构：2015年住户部门消费信贷余额为18.95万亿元，占比20.17%；信用卡贷款余额为第二大消费信贷来源，占总额15%以上。

2. 主要参与者分析

银行系

• 特点：市场主导者，拥有成熟的征信体系和审批流程，资金来源稳定。
• 代表企业：各大银行及银行背景消费金融公司，如平安银行、渣打银行、花旗银行等。
• 产品模式：直接贷款、信用卡分期等。
• 审批速度：一般较慢，但部分消费金融公司如招联、马上消金等已实现快速审批。

产业系

• 特点：以产业资本为主发起人，主要服务于自身产业链，如家电、汽车等行业。
• 代表企业：马上消费金融、海尔消费金融、大众汽车金融公司等。
• 融资门槛：相对较高，但通过与电商、物流等合作，增强服务能力和用户覆盖。

电商系

• 特点：依托电商平台，提供消费分期及小额贷款服务，用户覆盖广泛。
• 代表企业：京东白条、蚂蚁花呗、苏宁消费金融、趣分期等。
• 产品模式：包括信用额度、分期付款、借款服务等，审批速度快，服务灵活。
• 风控能力：基于用户消费数据进行实时评估，提高风险识别能力。

3. 消费金融产品模式

直接贷款

• 特点：消费者直接申请贷款，用于消费或投资。
• 代表产品：平安普惠、现贷派、幸福时代、蚂蚁借呗等。
• 审批流程：需提供收入证明、身份资料等，流程相对传统。

分期消费

• 特点：消费者可申请分期付款，手续费率各异。
• 代表产品：京东白条、花呗分期、任性付分期等。
• 审批速度：依托大数据和用户信用记录，实现快速审批和授信。

4. 风险控制措施

• 身份验证：线上线下结合，确保信息真实性。
• 资金用途监管：明确资金使用范围，防止套现行为。
• 反欺诈系统：基于用户行为、位置、社交等数据进行监控，识别潜在风险。
• 贷后管理：包括逾期预测、催收策略制定、客户行为分析等，提升风控水平。

5. 消费金融发展趋势

• 互联网化：消费金融将与互联网深度融合，推动产品、服务及风控模式的创新。
• 数据驱动：大数据技术将全面应用于消费金融的全流程，提升服务效率和风险管理能力。
• 垂直化发展：消费金融产品将根据行业和用户群体进行细分，实现更精准的市场覆盖。
• 生态整合：电商巨头通过O2O布局、资产证券化等方式拓展消费金融场景，提升服务能力。

总结

消费金融行业在政策、市场、技术等多重因素推动下迎来高速发展，银行系仍是市场主导者，但电商系和产业系通过创新模式和生态布局迅速崛起。未来，消费金融将向更加智能化、垂直化、数据驱动的方向发展，同时加强风险控制，以保障行业的可持续增长。