2016年-数据局_Geo集奥聚合：2016消费金融行业洞察报告行业篇_37页_1mb

消费金融行业总结

核心内容

消费金融作为一种重要的金融服务方式，近年来在中国市场快速发展。广义概念包括消费金融公司、银行消费贷款、信用卡透支、“白条”类互联网消费金融产品等。消费金融不仅推动了消费市场的增长，也促进了经济增长方式的转型，成为经济增长的重要驱动力。

主要观点

• 消费金融发展背景：政治与经济因素共同推动消费金融升级，中国社会消费品零售总额持续增长，居民可支配收入提升为消费金融发展提供了基础。
• 消费金融产品模式：主要分为直接贷款和分期消费两种模式，直接贷款适合稳定收入人群，分期消费则更灵活，适合各类消费场景。
• 消费金融竞争格局：市场由银行系、产业系、电商系三类机构共同参与，银行系仍是主导力量，电商系依托其生态体系进行市场拓展，产业系则以垂直行业为主导。
• 消费金融融资渠道：包括消费金融公司贷款、互联网消费金融产品、信用卡透支、P2P债权转让、资产证券化等，各渠道具有不同的适用人群和用途。
• 消费金融风控体系：随着用户群体扩大，风险水平上升，消费金融机构通过大数据、征信系统、反欺诈技术等手段提升风控能力。
• 消费金融发展趋势：消费金融将与互联网深度融合，数据驱动服务全流程，实现产品、服务和风险管理的全面互联网化。

关键信息

消费金融定义与分类

• 狭义消费金融：指消费金融公司向居民提供以消费为目的的贷款服务，不包括房贷和车贷。
• 广义消费金融：包含银行消费贷款、信用卡透支、“白条”类互联网消费金融产品等，本报告研究范围为广义消费金融。
• 消费金融公司：非银行金融机构，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，主要面向中低收入人群。

消费金融发展现状

• 2015年中国社会消费品零售总额达300931亿元，同比增长10.7%。
• 2015年住户部门消费信贷余额为18.95万亿元，占金融机构人民币信贷余额的20.17%。
• 信用卡贷款余额是除房贷外的第二大消费信贷构成，占总额的15%以上。
• 2015年Q3消费金融行业资产不良率为2.85%，虽低于日、欧，但仍需警惕。

消费金融竞争主体

• 银行系：如招联消费金融、平安银行、渣打银行、花旗银行等，具有完善的风控体系和稳定的资金来源。
• 产业系：如马上消费金融、海尔消费金融，以垂直行业为主，旨在通过金融带动主营业务发展。
• 电商系：如京东白条、蚂蚁花呗、苏宁消费金融，依托电商生态提供消费分期和贷款服务，主要面向中低收入人群及大学生群体。

消费金融产品与模式

• 直接贷款模式：适用于稳定收入人群，如平安普惠、现贷派、幸福时代等。
• 分期消费模式：适用于各类消费场景，如信用卡分期、京东白条、花呗等。
• 融资渠道：包括消费金融公司贷款、银行消费贷款、信用卡、P2P债权转让、资产证券化等。

消费金融风控体系

• 用户验真：通过身份验证、信息真实性核查等方式确保用户资质。
• 资金使用控制：明确资金用途，防止套现行为。
• 订单审核与反欺诈：建立反欺诈系统，接入外部数据进行风险控制。
• 贷后管理：包括逾期预测、催收策略、客户行为分析等。

消费金融发展趋势

• 数据驱动：消费金融将全面依赖大数据技术，实现全流程服务优化。
• 场景化融合：消费金融与电商、O2O、旅游、教育等场景深度融合，推动行业创新。
• 垂直化发展：消费金融产品将更加细分，满足不同行业和用户群体的需求。

消费金融产业生态图

消费金融产业生态由银行系、产业系、电商系构成，三者在市场竞争中各具优势，共同推动行业增长。

企业案例分析

• 招联消费金融：由招商银行与联通共同出资，利用招行风控与联通数据优势，打造互联网消费金融公司。
• 海尔消费金融：依托海尔集团产业背景，为低收入人群提供消费分期服务，利率优惠显著。
• 分期乐：通过桔子理财平台实现债权转让，拓宽资金来源；与京东深度合作，提升供应链能力。

数据驱动消费金融服务

• 贷前：通过大数据分析实现精准营销和用户信用评估。
• 贷中：实时风控评分、定制化监控服务，提升审批效率。
• 贷后：逾期预测、催收成功率预测、失联客户分析等，提升贷后管理能力。

未来展望

消费金融将与互联网深度融合，数据将成为核心驱动力，推动产品、服务和风控体系的全面创新。行业将向垂直化、精准化、智能化方向发展，为不同人群提供更加个性化的金融服务。