2017-2016中国互联网消费金融专题分析_50页-4mb

互联网消费金融行业2016年发展总结

核心内容

互联网消费金融是指通过互联网及移动互联网技术手段，以小额、分散为原则，向中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款服务。2016年，中国互联网消费金融市场迎来了快速发展，市场规模预计达到3625亿元，预计2017年将增长至8933.3亿元。消费金融行业在政策支持、经济环境改善、社会消费观念转变以及技术进步的推动下，逐步向多元化消费场景延伸，如医美、电商、旅游、教育等，而房地产和汽车消费金融则不在本报告研究范围内。

主要观点

• 政策推动：2015年起，国务院下放消费金融公司审批权并鼓励创新消费信贷产品，2016年进一步强调支持新消费领域，推动消费金融发展。
• 经济环境：中国经济保持增长，居民可支配收入提高，社会消费品零售总额持续增长，为消费金融发展提供了坚实的经济基础。
• 社会因素：中国互联网普及率高，消费观念向信用消费转变，消费金融需求持续扩大。
• 技术赋能：移动互联网和大数据技术推动了消费金融的场景重构和业务模式创新，提升了风控能力和运营效率。
• 行业格局变化：消费金融ABS发行量增长迅速，但未来趋于平稳，监管加强和行业风险问题促使市场进一步规范化。
• 市场多元化：消费金融逐渐从电商和P2P等传统场景中脱离，向更多垂直行业渗透，形成多极市场格局。
• 企业转型：传统消费金融公司积极利用互联网技术提升运营效率，互联网企业也在拓展消费金融业务，构建综合金融生态。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年中国互联网消费金融市场交易规模预计达3625亿元，环比增长200.95%。
• 2017年预计增长至8933.3亿元，环比增幅维持在146.44%。
• 互联网消费金融渗透率仍然较低，未来发展空间较大。

政策支持

• 2016年政府工作报告鼓励创新消费信贷产品，推动消费金融发展。
• 《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》明确了六大新消费领域支持，包括养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费和农村消费。

技术与风控

• 移动互联网和大数据技术推动了消费金融的场景重构和业务创新。
• 消费金融公司采用多维度数据进行风控，包括自有用户数据、外部渠道数据、物流数据、供应商数据、消费数据、行为数据等。
• 大数据风控模型和FICO规则引擎结合，实现高效审批和风险控制。

企业案例

• 乐信集团：从分期乐发展为综合性消费金融集团，业务覆盖校园、白领、蓝领等消费群体，已与1500万用户建立联系，发行消费金融ABS产品，构建了信用支付和现金借贷体系。
• 招联消费金融：由招商银行和中国联通共同设立，注册资本20亿元，推出“好期贷”和“信用付”产品，覆盖多个消费场景，采用线上和线下结合的模式。
• 马上消费金融：注册资本13亿元，股东多元，业务覆盖家装、旅游、医美、教育等领域，运用大数据和FICO模型进行风控。
• 京东金融：推出“京东白条”和“百度有钱花”，嵌入多个消费场景，形成完整的消费金融生态。
• 易日升金融：专注家庭消费场景，结合传统征信与家庭消费数据，构建“天网”风控系统，提升对小白用户的金融服务质量。
• 搜易贷：搜狐旗下互联网金融平台，布局P2P、商业保理、消费金融等业务，推出“小狐分期”和“小狐惠花”产品，利用大数据和机器学习提升风控效率。

行业趋势

• 市场活跃度提升：消费金融产品日益丰富，参与机构增多，市场持续活跃。
• 场景多元化：消费金融场景向医美、教育、家装、旅游等多个行业渗透，推动市场格局重构。
• 消费金融ABS平稳发展：由于政策限制和监管加强，消费金融ABS发行数量趋于平稳，但整体仍保持增长。
• 技术驱动转型：金融科技的应用推动消费金融向智能化、数据化发展，提升服务效率和用户体验。
• 风险与挑战：行业面临风控能力不足、政策风险、数据碎片化等问题，需构建更完善的风控体系和数据生态。

总结

2016年，中国互联网消费金融行业在政策支持、经济环境改善、技术进步等多重因素推动下，实现了快速增长和多元化发展。消费金融场景不断扩展，从电商、P2P等传统渠道向医美、教育、家装、旅游等垂直领域渗透。同时，消费金融公司通过技术手段提升风控能力，推动业务模式创新。未来，行业将更加注重数据整合、场景融合和风控体系完善，以实现可持续发展和市场格局重构。