暑期旅游专题系列之国外篇：出境游新时代，解锁多种玩法-20180726-安信证券-34页-3mb

出境游市场分析总结（2018年暑期）

核心内容概述

2018年暑期，中国出境游市场持续升温，呈现出消费理性化、个性化和多元化趋势。出境游人数稳居世界第一，游客画像以女性为主，70、80后为主要消费群体，人均消费约5800元，同比增长7%。东南亚成为主要旅游目的地，而避暑游、游学游、海岛游等主题游则成为新的增长点。同时，签证便利、航班增加等利好因素推动了小众旅游目的地的兴起，使得出境游市场更加丰富多彩。

主要观点与趋势

1. 出境游持续升温

• 中国出境游人数自2012年起稳居世界第一，成为世界上第一大出境游输出国。
• 2017年出境游人次达到1.31亿，同比增长7.0%；人均消费约为5800元，同比增长7%。
• 女性游客占比达59%，70、80后为中坚力量，合计占48%。

2. 新趋势：主题游与个性化玩法

• 新去向：避暑游、游学游、海岛游等主题游成为主流，其中东南亚、日本、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等地是热门目的地。
• 新消费：消费逐渐从购物转向体验，饮食、休疗养等服务消费占比提升，出境游消费更加多元化。
• 新姿势：个性化旅游需求增加，如医疗出境、游学出境、文化体验等，小众路线和定制游成为市场新宠。

3. 避暑游成为热门选择

• 暑期出游以避暑为主，游客选择南下南半球或北上北欧高纬度国家。
• 南下目的地包括澳大利亚、新西兰、南非等，北上目的地包括北欧四国和冰岛。
• 南半球避暑游多为高端、个性化产品，如澳大利亚的凯恩斯、黄金海岸、墨尔本，新西兰的南北岛，南非的花园大道等。

4. 海岛游持续火爆

• 东南亚海岛是亲子游和情侣游的首选，普吉岛、芽庄、马尔代夫、巴厘岛等为热门目的地。
• 部分冷门海岛如菲律宾的薄荷岛、印尼的美娜多、泰国的丽贝岛等，因其安静、生态良好而受到青睐。

5. 周边旅游热度不减

• 亚洲市场仍是出境游的主力，尤其是泰国、日本、越南、马来西亚、新加坡等国家。
• 2017年最受中国游客欢迎的二十大目的地国家中，亚洲占据前七名，且泰国、日本、新加坡等国家在多个榜单中位列第一。

6. 游学游热度上升

• 游学游成为暑期热门，主要目的地包括美国、英国、加拿大、澳大利亚等。
• 游学需求主要来自中学生群体，人均预算超过2万元，2018年暑期游学人数预计翻倍。

关键信息总结

1. 游客画像

• 女性游客占比59%，男性占比41%。
• 70、80后占比合计48%，90、00后逐步加入。
• 亲子游占比高，达到30%；带爸妈出游占比10%；独自出游占比8%。

2. 消费趋势

• 消费趋于理性，购物消费减少，体验式消费增加。
• 人均消费5800元，2017年增长7%，主要消费城市包括北京、上海、苏州、温州等。

3. 行程方式

• 跟团游与自由行占比基本持平，定制游逐步兴起。
• 出行游伴以亲子游为主，占比30%。

4. 主要目的地

• 东南亚：泰国、日本、越南、马来西亚、菲律宾、新加坡等。
• 南半球：澳大利亚、新西兰、南非等。
• 北欧：挪威、芬兰、瑞典、丹麦、冰岛等。
• 小众目的地：菲律宾薄荷岛、印尼美娜多、泰国丽贝岛、马来西亚马丽风岛、日本冲绳渡嘉敷岛、印尼龙目岛等。

5. 签证与航班利好

• 多国对中国游客推出免签、落地签等便利政策，如阿根廷、新西兰、塞尔维亚、突尼斯、日本等。
• 国内新增大量国际航线和签证服务中心，出国更加便利。

6. 市场表现

• 暑期出境游人数比例高达57%，签证放宽、航班增加、旅行社促销等因素推动市场升温。
• A股旅游公司较少，但行业整体业绩稳定，新三板市场存在较多出境游公司，但规模较小、利润率不高。

风险提示

• 消费升级不达预期。
• 宏观经济变动风险。
• 政策变化风险。

图表与数据支持

• 图1：中国出境游人数持续增长。
• 图2：2017年出境游人次增长。
• 图3：国际航线客运量与民航航线里程。
• 图4：游客性别比例。
• 图5：游客年龄分布。
• 图6：出境游市场规模及增速。
• 图7：2017年出境游消费数据。
• 图8：主要出境游目的地市场份额。
• 图9：2010-2017年出境游与港澳台游对比。
• 图10：2017年出境游目的地分布。
• 图11：2017年十大黑马目的地。
• 图12：2017年出境游方式。
• 图13：2017年出境游游伴情况。
• 图14：2018年暑期热门15大城市。
• 图15：暑期旅游细分领域。
• 图16：2017年十大热门景点。
• 图17：消费项目选择占比。
• 图18：2017年十大新玩法。
• 图19：2017年十大主题关键词和指数。
• 图20：南半球旅游线路。
• 图21-22：澳大利亚行程与气温。
• 图23：新西兰行程与景点。
• 图24：南非-阿布扎比-迪拜行程。
• 图25-26：北欧四国+冰岛行程与地理位置。
• 图27-28：暑期海岛目的地排名。
• 图29：冷门海岛地理位置。
• 图30：2017年最受欢迎境外城市。
• 图31-32：“一带一路”沿线国家与运力投放。
• 图33：赴泰国游客数量。
• 图34：赴日本游客数量。
• 图35：日本地理位置。
• 图36-41：日本经典游学路线。
• 图42-46：首尔经典游学路线。
• 图47：游学目的。
• 图48：游学家庭收入分布。
• 图49：游学用户年龄分布。
• 图50：游学花费水平。
• 图51-52：游学目的地与类型。
• 表1：签证政策。
• 表2-3：热门与黑马出境游城市。
• 表4：澳大利亚著名景点。
• 表5：新西兰特色景点。
• 表6：南非-阿布扎比-迪拜特色景点。
• 表7：北欧特色景点。
• 表8：冷门海岛。
• 表9：亚洲游客分布。
• 表10：泰国消费水平对比。
• 表11：泰国必游景点。
• 表12：日本必游景点TOP5。
• 表13：游学目的地特色。
• 表14：游学路线。
• 表15：A股、港股、新三板旅游公司。