20221103-中国银河-2022Q3基金持仓分析_基金持仓持续回升_重点布局新能源装备优质个股_9页_1mb

报告摘要

2022Q3机械设备行业基金持仓分析总结

核心内容

2022年第三季度，机械设备行业基金持仓规模和配置比例持续回升。选取截至2022年9月30日的6410支主动偏股型公募基金，总规模达7.84万亿元，分析其前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。机械板块持仓市值为1322.80亿元，环比上升9.78%，在基金总规模中占比3.71%，环比增加0.75个百分点。

主要观点

制造业保持韧性：随着上游原材料价格回落，生产交付持续好转，制造业固定资产投资稳健增长，新能源产业链（风电、光伏、锂电）景气度持续，带动设备企业受益。
基金配置集中度下降：机械板块持仓市值中，前十大重仓股持仓市值占总持仓市值的48.19%，环比下降3.77个百分点，表明基金配置更加分散。
光伏设备持续受青睐：光伏设备持仓市值占比维持高位，为28.98%，前五大细分子行业持仓市值占机械板块的71.85%，显示光伏设备仍是基金重点配置领域。
重点加仓领域：半导体设备、新能源装备（光伏、风电、储能）及新能源汽车相关的设备（一体压铸、换电设备、复合铜箔）成为基金加仓热点。
部分个股表现突出：新莱应材、捷佳伟创、中国船舶等个股获得显著加仓，而三一重工、华测检测等个股则被减持。

关键信息

细分子行业持仓情况

排序	细分子行业	持仓市值占比	环比变动
1	光伏设备	28.98%	+5.23%
2	其他专用机械	14.03%	+1.95%
3	基础件	12.84%	+0.37%
4	仪器仪表III	10.35%	-0.47%
5	锂电设备	5.65%	+0.43%
6	船舶制造	4.38%	+2.25%
7	激光加工设备	1.78%	+1.21%
8	机床设备	0.39%	+0.18%

重点加仓个股

排序	证券代码	个股名称	持仓市值（亿元）	持仓占总规模比例	持仓比例变动
1	300260	新莱应材	56.16	4.25%	+2.78%
2	300724	捷佳伟创	36.94	2.79%	+2.19%
3	600150	中国船舶	56.20	4.25%	+2.16%
4	300416	苏试试验	26.25	1.98%	+1.36%
5	300751	迈为股份	107.65	8.14%	+1.26%
6	688518	联赢激光	22.30	1.69%	+1.22%
7	600481	双良节能	13.50	1.02%	+0.93%
8	300382	斯莱克	10.48	0.79%	+0.79%
9	688700	东威科技	10.98	0.83%	+0.74%
10	300850	新强联	25.37	1.92%	+0.73%

重点减仓个股

排序	证券代码	个股名称	持仓市值（亿元）	持仓占总规模比例	持仓比例变动
1	600031	三一重工	22.52	1.70%	-3.51%
2	300012	华测检测	82.82	6.26%	-1.78%
3	601100	恒立液压	25.28	1.91%	-1.64%
4	002353	杰瑞股份	49.47	3.74%	-1.52%
5	688559	海目星	5.12	0.39%	-1.06%
6	688017	绿的谐波	4.65	0.35%	-1.00%
7	300861	美畅股份	6.02	0.46%	-0.96%
8	605123	派克新材	3.76	0.28%	-0.93%
9	688187	时代电气	51.82	3.92%	-0.87%
10	603187	海容冷链	10.33	0.78%	-0.86%

投资建议

关注具备进口替代空间的子行业：数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等。
关注新能源装备领域：光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等。
关注新能源汽车供应链变革带来的设备投资机会：一体压铸、换电设备、复合铜箔等。

风险提示

产业政策变化的风险
细分行业竞争加剧的风险
原材料价格大幅上涨的风险
制造业投资低于预期的风险
新技术发展不及预期的风险

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