20221114-国信证券-电新_锂电_风电_光伏高频价格数据解读2211W2_56页_6mb

报告摘要

本报告总结了锂电、光伏、风电和电力设备等新能源产业链的最新趋势与价格变动情况，涵盖主要环节的价格走势、行业动态、招标与中标信息以及利润分配情况。整体来看，光伏、风电、锂电等产业均呈现一定的市场活跃度和价格波动，部分环节存在利润改善的潜力。

硅料价格：本周硅料成交价均价为306.5元/KG，环比微降0.5元/KG。随着硅料放量，价格有望进一步下降，对下游电池、胶膜等环节形成利好。
硅片价格：P型单晶M6、M10、G12硅片价格分别在6.22-6.30元/片、7.33-7.46元/片、9.72-9.73元/片，环比基本持平。
电池片价格：P型单晶M6、M10、G12电池片价格分别为1.27-1.31元/W、1.35-1.36元/W、1.31-1.35元/W，环比持平。
组件价格：P型单晶单玻和双玻组件价格分别为1.91-1.93元/W、1.92-1.94元/W，环比持平。
辅材价格：正银、背银价格分别上涨391元/kg、231元/kg；EVA粒子和POE粒子价格分别下降600元/吨、持平；玻璃价格持平，重质纯碱价格下降36元/吨。
出口情况：出口组件价格在0.245-0.36美元/W（M10单玻）和0.25-0.38美元/W（M10双玻），价格波动较小。
招标与中标信息：2022年初至今光伏组件招标总容量达156.0GW，中标总容量为103.1GW，主要集中在集中式和框架集采领域。

大宗材料价格：5月初以来，钢铁类材料价格持续下跌，铸造生铁、炼钢生铁、中厚板、废钢价格分别下降至3,579元/吨、3,150元/吨、3,976元/吨、2,458元/吨。
叶片原材料：玻纤价格为4,250元/吨，环比上涨300元/吨；环氧树脂价格为16,900元/吨，环比下降700元/吨。
铜、铝价格：铜价上涨4%，铝价上涨2%，整体走势较为强势。
招标情况：2022年11月风机公开招标容量为2.92GW，其中陆风1.97GW，海风0.95GW。2022年初至今风机招标总容量为80.91GW，其中陆风66.23GW，海风14.68GW。
中标价格：2022年11月陆上风电机组（不含塔筒）平均中标价格为1,783元/kW，环比上涨26元/kW；陆上风电机组（含附属设备）平均中标价格为2,218元/kW，环比上涨229元/kW；海上风电机组平均中标价格为4,014元/kW，环比上涨364元/kW。
中标厂商：金风科技、明阳智能、远景能源、三一重能、运达股份等为主要中标厂商，其中金风科技占比最高（21%）。

车端情况：10月新能源车批发总量为67.6万辆，渗透率接近31%。比亚迪、长安、上汽表现优异。
电池端情况：10月国内动力电池装车量为30.5GWh，环比下降3.5%。三元材料和磷酸铁锂价格均上涨，宁德时代、比亚迪、中航占比上升。
材料端情况：
- 正极材料：锂盐价格回升，前驱体报价稳定，三元材料和磷酸铁锂报价上涨。
- 负极材料：原料价格暂稳，石墨化价格平稳，负极价格持稳。
- 隔膜：隔膜原料PP/PE价格平稳，PVDF价格稳定，隔膜产品报价均稳定。
- 电解液：六氟磷酸锂报价平稳，电解液整体报价稳定。