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万和财富早班车总结（2026年7月1日）

一、核心内容概览

2026年7月1日的《万和财富早班车》聚焦于国内金融市场、股指期货走势、宏观消息、行业动态及上市公司表现，为投资者提供市场整体态势与重点板块的分析。

二、股指期货走势

从数据可以看出，上证指数温和上涨，而深证成指和创业板指表现强势，分别上涨2.48%和2.99%。恒生期货指数小幅下跌，显示港股市场相对承压。

三、宏观消息汇总

1. 制造业PMI回升：国家统计局数据显示，6月制造业PMI为50.3%，较上月上升0.3个百分点，重回扩张区间，显示经济复苏态势。
2. 绿证核发量增长：国家能源局公布5月核发绿证3.58亿个，涉及可再生能源项目125.69万个，反映绿色能源发展持续推进。
3. 国债发行计划公布：财政部宣布第三季度将发行11期超长期特别国债，其中20年期3期、30年期6期、50年期2期，显示财政政策对长期经济的支持。

四、行业最新动态

1. AI机器人招聘热潮：英伟达机器人团队在具身智能、仿真、部署及解决方案架构方向开放招聘，带动相关产业链个股如绿的谐波、索辰科技受到关注。
2. 半导体涨价趋势明显：AI超级周期推动下，模拟及功率半导体企业开启新一轮涨价，士兰微、杨杰科技等受益。
3. 光互连需求激增：AI数据中心对光互连需求超预期，特种玻璃升级为算力基础设施核心材料，京东方、彩虹股份等个股值得关注。

五、上市公司聚焦

1. 水晶光电：滤片类、硅透镜类产品预计下半年小批量量产，带来业绩增长预期。
2. 彤程新材：电子材料业务进入订单放量阶段，打开第二成长曲线。
3. 雅克科技：通过收购韩国UP Chemical，成为国内唯一实现半导体前驱体材料国产替代的企业。
4. 江丰电子：深耕超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件，平台化生态驱动长期成长。

六、市场回顾与展望

市场回顾

• A股上半年交易收官，三大指数全线收涨，呈现“深强沪弱”格局。
• 深成指上涨2.48%，创业板指上涨2.99%，科创50指数上涨3.85%，创历史新高。
• 全市场超过3000只个股上涨，2363只个股下跌，两市成交额为3.29万亿，较前一日缩量超2400亿。
• 半导体、算力硬件等科技成长赛道表现突出，半导体材料股中船特气涨幅超770%，成为上半年“股王”。
• 上半年涨幅前五个股中，PCB概念股占据两席，涨幅均超600%。

市场展望

• 7月市场将进入半年报业绩验证与政策预期共振阶段，资金有望回流，市场运行节奏趋于平稳。
• 7月为中报密集披露期，业绩确定性将成为资金选股的核心依据。
• 市场将围绕盈利韧性进行估值重构，前期涨幅较大的纯题材股可能面临分化。
• 硬科技细分赛道，如半导体材料、AI数据中心相关企业，有望延续强势。