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资讯早班车-2022-09-30 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	49.40%	49.00%	50.10%
非制造业PMI:商务活动	52.60%	53.80%	47.50%
财新PMI:制造业	49.50%	50.40%	49.20%
财新PMI:服务业经营活动指数	55.00%	55.50%	46.70%
社会融资规模增量:当月值	24322亿元	7620亿元	29893亿元
M0(流通中的现金):同比	14.30%	13.90%	6.30%
M1(货币):同比	6.10%	6.70%	4.20%
M2(货币和准货币):同比	12.20%	12.00%	8.20%
金融机构:人民币贷款:当月新增	12500亿元	6790亿元	12200亿元
CPI:当月同比	2.50%	2.70%	0.80%
PPI:当月同比	2.30%	4.20%	9.50%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.80%	5.70%	8.90%
社会消费品零售总额:累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%
出口总值:当月同比	7.10%	17.90%	25.41%
进口总值:当月同比	0.30%	2.20%	32.42%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元

二、商品投资参考

综合

1. 央行、银保监会调整住房信贷政策，23个城市可阶段性下调首套房贷利率下限。
2. 央行货币政策委员会强调稳增长，支持基础设施建设及平台经济规范发展。
3. 国内商品期货基差多数为正，沪镍、沪锡、20号胶基差最大。
4. 9月29日，部分商品期货库存增加，SHFE螺纹钢库存创逾10个月新高。
5. 美联储梅斯特预计通胀将持续更久，11月加息幅度取决于经济数据。
6. 欧洲央行内部对加息幅度存在分歧，部分委员认为应避免过快加息。

金属

1. 上期所基本金属期货夜盘多数收涨，沪镍、沪铝涨幅较大。
2. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜、期锌、期镍涨幅明显。
3. 国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金和白银分别下跌0.07%和0.45%。
4. 9月至10月为传统工业金属旺季，但预计国内钢材市场反弹空间有限。
5. LME将就是否禁止俄罗斯金属供应展开讨论，可能对全球市场产生影响。
6. 最大白银ETF持仓增加，显示市场对白银需求有所回升。

煤焦钢矿

1. 国内商品期货夜盘表现分化，能源化工品涨跌互现，黑色系整体下跌。

能源化工

1. 国内原油期货小幅上涨，沪金小幅下跌。
2. 国际油价全线下跌，美国第二季度GDP数据引发对需求下降的担忧。
3. 中国发改委公布8月成品油消费数据，汽油消费下降，柴油和航空煤油增长。
4. 欧盟和德国考虑对能源公司征税，以应对能源价格飙升。
5. 美国天然气库存增加，EIA数据显示库存同比减少。
6. 国际能源署预测2023年液化天然气市场将更加紧张。

农产品

1. 国内农产品期货夜盘多数上涨，菜油和棉花表现较好。
2. CBOT和ICE农产品期货涨跌不一，大豆、玉米、小麦下跌。
3. 棕榈油和可可上涨，显示部分商品需求回升。

三、财经新闻汇编

公开市场

1. 央行开展1050亿元逆回购操作，单日净投放1800亿元。
2. 央行支付结算司指出CIPS系统已连接178个国家和地区。

要闻资讯

1. 城投主体逾期情况增多，评级越低越容易逾期。
2. 中信固收预测美联储年内加息125bps概率偏高，加息终点或为5%。
3. 外资持续加仓新能源和白酒龙头，同时减持部分蓝筹股。

债市综述

1. 国内债市先扬后抑，国债期货全线收跌。
2. 信用债中，地产债下跌明显，部分债券提前兑付。
3. 货币市场利率多数下跌，银行间资金进一步改善。
4. 美债收益率多数上涨，欧债收益率集体上行。

汇市速递

1. 人民币兑美元汇率波动较大，夜盘收涨，但强势美元仍是共识。
2. 美元指数下跌，非美货币多数上涨，离岸人民币上涨642个基点。

四、股票市场要闻

国内股市

1. 沪深两市大幅高开后震荡回落，成交额降至23个月低点。
2. 北向资金净买入34.29亿元，主要加仓新能源和白酒龙头。
3. 港股下跌，港股通暂停交易，部分科技股逆势上涨。
4. 深交所发布12条新指数，涵盖数字经济、ESG等领域。
5. 新股破发情况持续，QDII基金业绩分化严重。

国际股市

1. 中概股多数下跌，部分教育股上涨。
2. 供应链消息显示iPhone 14系列订单未变，但Pro系列分配更多。
3. 软银愿景基金裁员，亚马逊收购iRobot受阻。
4. 伯克希尔·哈撒韦增持西方石油，通用汽车合作电池科技公司。
5. Meta冻结招聘，大众汽车考虑电池业务上市，丰田8月产量增长。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所依托华能集团和长城证券背景，获得多项行业奖项。
• 免责条款提醒投资者不应将本报告视为唯一决策依据，需结合自身情况咨询独立顾问。