2017-东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划成立公告_3页_683kb

东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划是由上海东方证券资产管理有限公司设立的资产证券化项目，旨在通过发行优先A类、优先B类及次级资产支持证券，募集资金用于支持青浦吾悦广场的运营。该计划于2016年6月16日正式成立，募集资金总额为105,000万元，已达到目标募集规模。

二、主要观点

1. 专项计划结构

• 优先A类资产支持证券：由合格投资者认购，具有最高信用评级（AAA），预期年收益率分阶段设定，分别为5.35%（2016年6月16日至2019年7月23日）、5.75%（2019年7月23日至2020年7月23日）以及5.95%（2020年7月23日之后）。
• 优先B类资产支持证券：信用评级为AA，预期年收益率分阶段为6.50%、6.90%及7.10%。
• 次级资产支持证券：未评级，不参与期间收益分配，仅在优先A和优先B类资产支持证券清偿后获得剩余收益。

2. 还本付息方式

• 优先A类和优先B类资产支持证券：采用过手摊还方式，每年1月23日和7月23日付息。
• 次级资产支持证券：无还本付息安排。

3. 期限与优先购买权

• 优先A类和优先B类资产支持证券的期限为3+2年或无固定期限，自专项计划设立日起算。
• 新城控股有权在专项计划设立满3年后行使优先购买权，收购全部优先A类和优先B类资产支持证券。
• 若新城控股不行使优先购买权且未实现REITs上市，优先A类和优先B类资产支持证券可能继续存续2年；若在设立满5年后仍未实现REITs上市或资产处置，可能延后终止或延长至无限期。

4. 专项计划存续条件

• 专项计划的存续取决于新城控股是否行使优先购买权及是否实现REITs上市。
• 若未实现REITs上市，资产支持证券可能延长至无限期。

三、关键信息

1. 募集资金

• 实际募集资金为105,000万元，符合设立条件。

2. 托管与登记

• 托管人：招商银行股份有限公司上海分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

3. 推广对象

• 仅限于合格投资者。

4. 风险提示

• 预期年收益率不构成对投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。

四、备查文件

专项计划相关的备查文件包括但不限于以下内容：

1. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划说明书》
2. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划标准条款》
3. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划认购协议》
4. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划资产托管协议》
5. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划之法律意见书》
6. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划信用评级报告》
7. 《东证资管-青浦吾悦广场资产支持专项计划资产支持证券优先权协议》
8. 《上海迪裕商业经营管理有限公司收购协议》
9. 《资金监管协议》
10. 《平安财富-东证资管青浦吾悦广场单一资金信托合同》
11. 《上海迪裕商业经营管理有限公司与上海青浦吾悦商业管理有限公司青浦吾悦广场多经业务场所租赁合同》
12. 原始权益人的营业执照和公司章程
13. 托管人的业务资格批件和营业执照
14. 上海迪裕商业经营管理有限公司的营业执照和公司章程

五、查阅地点

备查文件可在上海东方证券资产管理有限公司查阅，具体信息如下：

• 地址：上海市黄浦区中山南路318号31楼
• 电话：021-63325888
• 传真：021-53530933
• 联系人：宋慧芳、郑宇