4200份问卷看清中国食品消费_14页_1mb

食品饮料行业消费趋势与市场分析总结

核心内容概述

本报告基于4000多份消费者问卷调查数据，结合淮安与启东两地的经济、消费结构及消费趋势，分析三四线城市在食品饮料消费领域的潜力与机会。报告指出，随着消费升级和基础设施的完善，三四线城市的消费意愿增强，市场空间广阔。

主要观点与关键信息

1. 三四线城市消费潜力分析

• 乳制品消费：牛奶是三四线城市早餐的首选饮品，占比达33.25%。消费者更关注品牌与奶源，主要选择纯奶与酸奶，对羊奶接受度较低。
• 品牌认可度：伊利在三四线城市的消费者认可度高达57.5%，远高于蒙牛的50.4%，主要得益于其在该地区的渠道建设。
• 白酒消费：高端白酒如茅台、五粮液受到更高认可，其全国化路径更顺畅。
• 调味品消费：消费者更注重品牌与口味，对价格相对不敏感。

2. 淮安消费分析

• 地理位置：位于江苏省中北部，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。
• 经济数据：
  • 2017年GDP达3387.43亿元，同比增长7.4%。
  • 三次产业结构比例为10:41.7:48.3，第三产业增长最快。
  • 2017年财政总收入433.99亿元，增长稳定。
• 居民收入与消费能力：
  • 2017年全市居民人均可支配收入24934元，同比增长9.5%。
  • 居民收入增速高于居住成本增速两倍有余。
• 消费场景分析：
  • 人均影院数量较少，但春节期间票房增长显著，说明娱乐型消费潜力大。
  • 便利店数量缺口比大型超市更大，显示消费场景仍有提升空间。
• 餐饮业表现：
  • 1-5月份限额以上餐饮企业营业额达11.37亿元，同比增长12.9%。
  • 清江浦区增速最高，反映城镇化带来的消费增长。
• 支付方式变化：
  • 支付宝与微信支付普及，极大便利了消费，提升了交易效率。
• 城镇化与返乡消费：
  • 城镇化与外出务工返乡人群推动了春节期间消费增长。
  • 淮安靠近洋河大本营，当地消费者对洋河品牌认可度较高。

3. 启东消费分析

• 经济发展水平：人均可支配收入高于江苏全省平均水平，消费意愿上升。
• 房价与居住情况：
  • 房价处于上升趋势，2017年均价约12500元/平，限价令到期后有望进一步上涨。
• 交通状况：
  • 公共交通不发达，私家车为主，第三方用车平台如滴滴未普及。
• 消费场景分析：
  • 春节期间进口休闲食品与水果店数量增加，消费习惯向一二线城市靠拢。
  • 便利店数量较少，大型商场正在规划建设中，显示消费场景仍有提升空间。
• 品牌消费趋势：
  • 星巴克、绝味鸭脖等品牌在启东人均拥有量较低，市场空间较大。
  • 五粮液消费量明显上升，可能因茅台供应不足或价格过高。

重点标的推荐

行业趋势与投资建议

• 消费升级：三四线城市消费意愿增强，消费场景和层次仍有较大上升空间。
• 重点行业：
  • 乳制品：天润乳业、伊利股份具备增长潜力。
  • 白酒：五粮液、洋河在高端市场表现突出。
  • 调味品：恒顺醋业、中炬高新因品牌与口味优势而受青睐。

风险提示

• 问卷数据的代表性或随机性存在局限。
• 经济发展不达预期可能影响消费增长。

结论

三四线城市消费潜力巨大，随着基础设施的完善与经济的发展，消费意愿持续增强。建议关注乳制品、白酒及调味品板块，尤其是天润乳业、伊利股份、五粮液、洋河、恒顺醋业和中炬高新等标的，它们在消费趋势变化中具备较强的增长动力。