连锁超市经营情况报告（2021）_-_简版_34页_1mb

连锁超市经营情况报告总结 (2021)

核心内容概述

本报告基于2020年中国超市业态的发展情况，从企业层面和门店层面分析了经营的关键指标。通过调研数据，从销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业主营业态四个维度（部分指标提供城市级别维度）计算行业平均值，为超市企业提供经营指标对标基准。报告还分析了疫情对超市经营的影响，以及行业在疫情后的转型趋势。

主要观点与关键信息

1. 2020年销售表现

• 销售整体增长：2020年超市百强企业销售总额达9680亿元，同比增长4.4%，约占全年社会快消品零售总额的5.5%。
• 销售趋势：全年销售呈现“先高后低”态势，一季度同店增速普遍在10%以上，但二季度随着社会恢复，增速放缓。
• 行业分化：不同品类的销售增长差异明显，如商业贸易增长7.3%，而百货、多业态零售等品类出现负增长。
• 线上零售增长：线上销售额超过500亿元，占总销售额的5.6%，同比增速达110.6%。但线上生鲜业务占比下降。

2. 门店数量与结构

• 门店增长：2020年超市百强门店总数达3.1万个，同比增长7.4%。
• 社区店扩张最快：新增门店中，钱大妈占1273家，其他如红旗、世纪华联等也显著增长。
• 门店类型：社区超市占比高达73.3%，成为门店增长的主要驱动力。
• 门店效率分化：社超门店人效提升，而大型超市和超市面临净利率下降压力。

3. 盈利能力变化

• 毛利率提升：整体毛利率由2019年的17.9%提升至19.0%，但净利润率从1.2%下降至1.1%。
• 企业盈利分化：西部企业及销售规模小于10亿元的企业净利润率下降显著。
• 成本结构变化：工资占销售比例略有上升，租金占销售比例保持稳定，线上零售带来的成本压力逐渐显现。

4. 业态分化与门店定位

• 头部企业集中度提升：超市百强前10名企业销售额占比达62.5%，表明行业集中度进一步上升。
• 店型细化：从大型超市到社区超市，不同规模门店满足不同客群需求。
• 品牌定位细化：超市品牌从一站购物向特定人群的品质生活满足转变，如大润发推出“小润发”“盒小马”，华润万家推出“萬家MART”等。

5. 品类结构调整

• 3R商品扩展：因家庭小型化趋势，3R商品（Ready-to-eat, Ready-to-heat, Ready-to-serve）成为重要增长点。
• 自有品牌商品：超市百强企业平均拥有自有品牌商品近900个，销售占比达4.3%，部分企业如永辉、沃尔玛、华润万家等走在行业前列。

6. 线上线下融合趋势

• 数字化投入增加：2020年超市百强线上销售规模达500余亿元，数字化技术投入持续增长。
• 自助收银普及：约70%的门店使用自助收银设备，自助收银金额占比提升至8.6%，交易笔数占比达14.5%。
• 数字会员增长：数字化会员占全部会员的45.3%，数字化会员销售额占比达50.2%，显示更强消费能力。
• 线上直播尝试：约70%的企业尝试线上直播业务，直播销售额占比不足1‰，但作为品牌建设与消费者互动的重要工具。

7. 社区团购发展

• 社区团购规范化：国家出台“九不得”政策，规范社区团购市场。
• 成本结构优化：社区团购业务中，履约费用率大幅优化，成为超市线上零售的重要增长点。
• 拼团业务占比高：社区超市和超市企业利用拼团业务进行线上销售，占比达三成。

8. 门店表现与绿色运营

• 社超效率提升：尽管人均营业面积下降，但社超人效提升，经营效率改善。
• 绿色发展理念：企业开始注重减少食物浪费、提高能源绩效、限塑减塑等措施，同时关注可持续农产品采购与销售。

9. 区域与城市分布

• 地域分布：东部地区拥有最多超市总部，中部次之，西部最少，平均销售规模最小。
• 城市级别：一线城市门店覆盖范围最广，三线城市成为社区店主要分布区域。
• 企业覆盖区域：覆盖20个及以上省级区域的企业有9家，比上一年减少1家。

10. 行业趋势与挑战

• 疫情影响：疫情对超市销售带来正向影响，但也加剧了线上零售的竞争。
• 线上线下融合：数字化技术、自助收银、会员系统等推动线上线下融合。
• 业态分化：大型超市和社区超市增长较快，而超市增长较慢。
• 供应链优化：标准化托盘广泛使用，供应链效率提升。

附件与数据来源

• 指标统计维度说明：包括销售规模、门店规模、企业总部所在区域、企业业态分类等。
• 不同维度指标的平均值数据：涵盖毛利率、净利润率、同店可比销售、自有品牌销售占比、自助收银、数字会员、到家业务、社区团购、人效、平效、库存周转、工资与租金占比、线上生鲜业务占比等。
• 数据来源：企业数据来源于超市百强调查问卷，门店数据和行业数据来自金牌店长调查问卷。

总结

2020年是中国超市行业在疫情中实现转型与发展的关键一年。尽管面临诸多挑战，超市企业仍保持正增长，尤其在社区店和线上零售方面表现突出。未来，随着人口结构变化和消费需求多元化，超市行业将继续推进门店精细化、品类多样化和线上线下融合，同时加强绿色运营和供应链优化，以提升整体效率和盈利能力。