连锁超市经营情况报告（2022）-中国连锁经营协会

2021-2022年上半年，中国连锁超市行业面临疫情持续、经济波动及成本上涨等多重挑战。整体销售规模在2021年同比下降26%，达9076亿元，但2022年上半年有所改善，线上销售占比提升至65%。行业中近七成企业销售额同比下滑，仅两成实现增长，增长企业多为小规模企业。门店数量持续增长，2021年Top100企业门店总数达28502个，但2022上半年开店速度放缓，便利店扩张显著，部分超市门店减少。2021年行业平均毛利率稳定在18.2%左右，但净利率从19%骤降至0.6%，盈利压力凸显。头部企业如永辉、家家悦等在2021年均出现亏损，2022上半年整体净利润回升至4671万元，但三季度又转为亏损。

行业发展呈现分化趋势。社区超市同店可比销售降幅最大，达-80%，而大型超市降幅最小，为-34%。线上零售增速放缓导致线上线下分销占比渐趋均衡，但实体超市线上销售快速增长，2021年线上销售规模达1000亿元，同比增长40%。数字化转型加速，2021年企业平均数字化投入占比达14.9%，会员体系发展显著，数字化会员占会员总量57.2%，线上客单价提升至707元，与线下差距缩小至14元。社区团购在强监管后回归理性，即时零售市场预计2025年达12万亿元。企业通过全渠道融合、仓储会员店和折扣店模式寻找增长点，永辉、盒马等通过仓店合一模式探索盈利路径。

外部环境对行业影响显著。2021年CPI涨幅达15%，食品价格持续上涨，叠加物流成本上升，企业面临盈利压力。政府出台多项政策推动社区商业发展，包括"一刻钟便民生活圈"建设、县域商业体系完善及反垄断法规强化，促使企业调整经营策略。供应链优化成为关键方向，头部企业通过直采基地建设、海外采购及柔性自有品牌开发降低成本。2021年超市百强企业平均自有品牌SKU达近千个，销售占比47%。物流体系升级方面，企业加强多温层仓储、自动化分拣及无人配送技术应用，配送效率提升。

行业面临线上盈利为挑战。尽管线上业务加快扩张，但2021年仍存在高履约成本问题。部分企业如每日优鲜、叮咚买菜持续亏损，而永辉、三江购物等通过整合线上线下资源逐步实现盈利。门店人效呈现分化，社区超市表现最优，平均人效187万元/平米，而大型超市人效最低。租金占销售额比例上升至31%，社区超市租金成本最高。数字化转型推动人工替代，自动化设备逐步应用于低效环节，人工成本占比达66%。整体行业呈现从传统模式向多业态融合、全渠道协同、供应链优化方向转型的趋势。