CCFA：连锁超市经营情况报告（2021）-简版_34页_1mb

连锁超市经营情况报告（2021）总结

核心内容概述

本报告基于2020年超市业态发展情况，分析了超市企业的经营表现、发展趋势及关键指标。内容涵盖企业销售规模、门店规模、总部区域及主营业态等多个维度，揭示了疫情对超市行业的影响以及企业在疫情后的发展策略和趋势。

主要观点

1. 销售表现

• 2020年超市百强企业销售总额达9680亿元，同比增长4.4%，占全年社会快消品零售总额的5.5%。
• 销售呈现“先高后低”趋势，一季度同店增速普遍在10%以上，但二季度开始放缓，全年仍保持正增长。
• 疫情对低收入群体消费能力造成负面影响，生鲜电商和社区团购对超市造成一定冲击。

2. 门店增长

• 2020年超市百强企业门店总数达3.1万个，同比增长7.4%。
• 社区超市（<2000m²）扩张最快，占门店总数的73.3%，且新增门店中以生鲜食品为主的社区型门店为主。
• 钱大妈新增门店达1273家，是新增门店最多的单一品牌。

3. 盈利能力

• 2020年超市整体毛利率提升1.1个百分点，达19.0%；但净利润率下降至1.1%，较2019年下降0.1个百分点。
• 企业赢利能力分化加剧，西部企业、销售规模小于10亿元的企业净利润率下降更为显著。

4. 同店可比销售

• 2020年超市企业同店可比销售平均增长率为4.1%，增长主要来自三线城市。
• 大型超市和社区超市在不同城市表现差异显著，社区超市在四线城市表现最好，大超在三线城市表现最佳。

关键信息

5. 头部企业发展趋势

• 头部企业依然保持快速发展，2020年超市百强前10名企业销售额占比达62.5%，较2019年有所提升。
• 永辉、沃尔玛（含山姆会员店）、华润万家等企业表现突出，而部分企业如家乐福、中百等表现不佳。

6. 门店定位细化

• 超市门店开始适应需求多元化，定位进一步细化，从“一站购物”转向“特定人群品质生活满足”。
• 门店类型细化为大型超市（≥6000m²）、超市（2000-6000m²）和社区超市（<2000m²），其中社区超市占比达70%。

7. 品类结构调整

• 超市加快品类结构调整，3R商品（Ready-to-eat、Ready-to-heat、Ready-to-serve）和自有品牌商品成为增长重点。
• 自有品牌商品SKU数和销售占比持续上升，2020年超市百强企业平均拥有近900个自有品牌商品，销售占比达4.3%。

8. 线上线下融合

• 线上零售占比逐步上升，2020年超市百强线上销售额达500亿元，占总销售额的5.6%，同比增长110.6%。
• 自助收银系统逐渐普及，样本企业近七成门店使用自助收银，自助结账笔数占交易总数的14.5%。
• 数字会员数量快速增长，占全部会员的45.3%，数字化会员销售额占比达50.2%。

9. 社区团购发展

• 社区团购逐步规范，2020年投融资金额达171.7亿元，成为电商巨头投资重点。
• 社区团购占总销售比例约2.5%，平均每年开展促销60余次，小型企业利用拼团业务实现线上销售增长。
• 社区团购成本结构中，团长佣金和仓配费用为主要成本项。

10. 门店表现分化

• 社区超市人效提升明显，大型超市则面临单店面积扩大、销售额下降、净利率下滑等问题。
• 企业普遍采用绿色可持续发展理念，减少食物浪费、提高能源绩效、推广限塑减塑措施。

数据亮点

• 销售规模分布：81家企业销售规模低于100亿元，64家企业低于50亿元，超市样本企业主体为10-100亿元规模。
• 地域分布：东部地区企业数量最多，覆盖范围最广；西部企业数量最少，平均销售规模最小。
• 城市级别：样本企业总部主要分布在一线城市、二线城市和三线城市，四线及以下城市销售规模下降。
• 运营指标：平均人效略有提升，客单价普遍上升，来客数下降，库存周转保持稳定，线上生鲜业务占比下降，供应链持续优化，标准化托盘使用率上升。

总结

2020年，中国连锁超市行业在疫情中表现出较强的韧性，销售保持正增长，门店扩张持续，尤其以社区超市为主。尽管面临疫情带来的挑战，如客流减少、线上竞争加剧，但头部企业集中度提升，门店定位细化，3R商品和自有品牌成为增长引擎。同时，线上零售、数字化会员、自助收银等技术应用加速，线上线下融合加深。未来，超市行业将继续向精细化、绿色化、数字化方向发展，社区超市和会员店模式将成为重要增长点。