20240430-国投证券-远光软件-002063.SZ-经营稳健增长_赋能电力央企数智化发展_5页_883kb

远光软件公司快报分析总结

远光软件是国投证券关注的重点标的，报告基于其2023年和2024年一季度数据，分析其在电力企业数字化领域的稳健增长。2023年，公司营业收入达2389亿元，同比增1242%，归母净利润344亿元，同比增668%。2024一季度，营收46亿元，同比增长8.4%，归母净利润9.1454亿元，同比增长1647%。收入高峰在第四季度，技术密集型产品如数字企业和智慧能源贡献显著，毛利率提升至57.21%。公司背靠国家电网和南方电网资源，积极参与央企数智化转型，合同资产712亿元显示潜在收入弹性。预测2024-2026年收入将持续增长至3363亿元，利润稳步提升，维持买入-A评级，6个月目标价685元。主要风险包括电力市场交易延迟和竞争加剧。