2016年化妆品行业研究报告_48页_1mb

2016年化妆品行业研究报告总结

行业概况

2016年化妆品行业整体保持缓步增长，增速高于360搜索总体。用户关注点主要集中在产品、品牌和口碑评价方面。香氛、身体护理和彩妆三大品类增长较快，其中香氛年均增长率高达41.4%，身体护理和彩妆增速也显著高于行业平均水平，护肤和美发护发类增速缓慢，工具类关注度持续下滑。

品类分析

护肤品类

• 面部和眼部护理仍是护肤重点，消费者对祛斑、抗衰老和防晒等功能性护肤品关注度明显提升。
• 面膜、面霜、眼霜是护肤细分品类中关注度最高的。
• 高端护肤品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近90%，兰蔻位居首位。
• 大众护肤品牌竞争激烈，巴黎欧莱雅以微弱优势排名首位。

彩妆品类

• 面部、唇部和眼部彩妆是关注度排名前三的彩妆品类，检索量占比之和接近90%。
• 面部彩妆关注度最高，占比48.7%；唇部彩妆增速最快，年均增长率达58.0%。
• 高端彩妆品牌集中度较高，Top10品牌检索量占比接近80%，伊夫圣罗兰排名第一。
• 大众彩妆品牌中，美宝莲和兰芝以微弱优势排名前两位。

香氛品类

• 香氛品牌中，费洛蒙、迪奥和香奈儿排名前三，其中费洛蒙自2015年起关注度持续增长，连续两年排名第一。
• 香氛检索量中，四线及以下城市占比逐年增长，显示出渠道下沉的趋势。

美发护发品类

• 护发、染发类关注度较高，检索量占比之和接近60%。
• 染发类产品年均增长率高达85.2%，出现爆发式增长；而造型产品年均增长率下降至-20.2%。
• 巴黎欧莱雅在美发护发各细分品类中均排名第一。

男士化妆品

• 男士化妆品近两年持续高速增长，年均增速达40.2%，远高于行业总体增速。
• 渠道下沉现象突出，二线以下城市检索量占比超过60%。
• 男士化妆品关注点仍以产品和口碑评价为主，检索量占比之和超过70%。
• 男士对“抗衰老”产品需求旺盛，年均增速超过100%。
• 男士化妆品中，香水关注度最高，占比接近40%；其次是基础护肤品。
• 费洛蒙和巴黎欧莱雅在男士化妆品中优势突出。

人群分析

• 化妆品关注用户以19～34岁高学历女性为主，集中在北上广等经济发达地区。
• 男士化妆品关注用户以年轻男性为主，男性占比61.5%，19~24岁占比37.9%，学历集中在高中和大学（80.4%）。
• 广东、湖南、北京和江浙等地对男士化妆品关注度较高，其中湖南TGI指数最高（235.4），广东检索量贡献最高（14.5%）。

品牌分析

• 高端品牌：集中度高，Top10品牌检索量占比接近90%，兰蔻在护肤高端品牌中排名第一，伊夫圣罗兰在彩妆高端品牌中排名第一。
• 大众品牌：品牌众多，关注度分散，巴黎欧莱雅在护肤大众品牌中排名第一，美宝莲和兰芝在彩妆大众品牌中排名前两位。
• 香氛品牌：费洛蒙、迪奥、香奈儿排名前三，其中费洛蒙增速最快。
• 男士化妆品品牌：费洛蒙和巴黎欧莱雅优势突出。

地域分布

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳。
• 二线城市：重庆、杭州、武汉、成都、苏州、南京等。
• 三线城市：南昌、宜昌、金华、南宁等。
• 四线及以下城市：未列出的城市，不包含港澳台地区。

关注内容趋势

• 化妆品行业检索内容中，产品、品牌和口碑评价总占比超过60%，基本稳定。
• 男士化妆品检索内容中，产品和口碑评价占比超过70%，品牌关注度逐年降低。
• 彩妆检索内容中，三四线城市占比首次超越一二线城市，达51.7%。

指标定义

• 年均增长率：计算公式为 $ \left(\sqrt[2]{\frac{\text{检索量}{2016}}{\text{检索量}{2014}}} - 1\right) * 100.0% $
• TGI指数：用于反映该行业检索量的地域分布相比360搜索总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100代表该省份对该行业关注程度高于总体水平。

附录：主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油。
• 香氛：香水、香精、香薰。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理。
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型。

附录：主要品牌划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、丝芙兰、魅可、香奈儿、雪花秀、娇韵诗、赫拉、伊丽莎白雅顿、碧欧泉、欧舒丹、法国娇兰、贝玲妃、悦木之源、海蓝之谜、后WHOO、SK-II、芭比布朗、植村秀、乔治阿玛尼、希思黎、伊夫圣罗兰、纪梵希、安娜苏、祖玛珑、范思哲、羽西、马克·雅可布、赫莲娜、馥蕾诗、宝格丽、科莱丽、雅姿、三宅一生、卡诗、艾莉萨博、古驰、玫珂菲、肌肤之钥、菲拉格慕、大卫杜夫、博柏利、浪凡、BOSS、NARS、蔻依、杜嘉班纳、宝丽、香缇卡、芬迪、印象之美、万宝龙等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、瓷肌、美宝莲、雅漾、九朵云、费洛蒙、蝶翠诗、佰草集、玫琳凯、相宜本草、韩束、玉兰油、伊思、理肤泉、菲诗小铺、薇姿、资生堂姬芮、爱丽小屋、自然堂、梦妆、曼秀雷敦、黛莱美、韩后、高丝雪肌精、谜尚、芳珂、妮维雅、美体小铺、卡姿兰、南娜、自然乐园、皇后(片仔癀)、亦博、御泥坊、雅芳、蜜丝佛陀、思亲肤、温碧泉、完美、水密码、欧瑞莲、高丝、丝塔芙、3CE、澳尔滨、阿芙、白芙泥、如新、水宝宝、可菜丝、露华浓、资生堂欧珀莱等。

总结

2016年化妆品行业整体呈现缓步增长态势，用户关注点集中在产品、品牌和口碑评价。香氛、身体护理和彩妆三大品类增长较快，其中香氛和身体护理增速显著，彩妆增长主要由唇部彩妆带动。高端品牌需求旺盛，集中度高；法国和日韩品牌关注度增速最快。男士化妆品增长迅猛，渠道下沉趋势明显，产品和口碑评价仍是关注重点。广东、湖南、北京和江浙等地对男士化妆品关注度较高，整体呈现出年轻化、高学历化和地域差异化的趋势。