2023-11-01-解数咨询-猫零食行业调研报告_50页_6mb

猫零食行业调研报告总结

核心内容

猫零食行业在2023年整体呈现增长趋势，但存在消费降级现象。行业主要销售渠道为淘宝，其交易金额远高于抖音。抖音平台虽然销售额增长潜力较大，但整体交易金额仍低于淘宝。行业卖家数量持续增加，市场呈扩张状态，但消费者对品牌的重视程度不高，市场较为碎片化。

主要观点

• 销售渠道：淘宝是猫零食行业的主要销售渠道，2023年7月淘宝成交额为2.36亿元，抖音成交额为5000万-7500万元，淘宝交易金额是抖音的3~5倍。
• 行业趋势：2022年猫零食行业销售额同比增长12.51%，访客数增长14.43%。尽管2023年6月销售额有所下降，但访客数持续增长，行业前景良好。
• 大促影响：行业销售额和访客数在双11、双12等大促期间达到峰值，双十一预售提前付款，使得交易金额在10月出现高峰。
• 品牌分布：TOP20品牌中，国产品牌占15个，麦富迪仍为销售额最高的品牌，瓜洲牧、网易严选、宽福、神经猫等品牌增长迅速。
• 市场碎片化：TOP10品牌占据26%-31%的市场份额，但消费者对品牌关注度不高，市场呈现高度分散。
• 消费降级：行业整体客单价和UV价值持续下降，表明消费者更倾向于低价商品。
• 店铺表现：瓜洲牧旗舰店、网易严选旗舰店、呆萌家Pet shop、wowo喔喔宠物食品旗舰店等店铺增长迅速，其中wowo喔喔宠物食品旗舰店是唯一环比增长的店铺。
• 子行业分布：猫零食罐在淘宝中占据主导地位，但近一年有所缩减，猫条、冻干等子行业增长明显。
• 消费者画像：主要消费人群为女性，占比72.18%，年龄集中在18~24岁，广东省客群占比最高。
• 抖音表现：抖音猫零食行业销售额同比接近翻倍，但销售额环比波动较大，行业规模扩张明显。直播是主要销售方式，但占比逐渐减少。达人播占据带货销售额的一半以上。

关键信息

淘宝平台数据

• 2023年7月成交额：2.36亿元
• 2022年7月成交额：33.71亿元
• 访客数增长：2023年7月访客数为964.2万，同比上涨17.75%
• 销售额增长：2023年1H销售额同比下降，但访客数持续上涨
• 行业大促期：销售额和访问人数高峰出现在10-12月和5-7月

抖音平台数据

• 2023年5月销售额：7500万-1亿元
• 2023年6月销售额：5000万-7500万元
• 2023年7月销售额：5000万-7500万元
• 行业增长：2023年5-7月销售额同比均高于75%，增长空间较大
• 带货渠道：达人播占据主要地位，占比超过50%

品牌表现

• 麦富迪：稳居榜首，市占率稳定在4.5%以上
• 瓜洲牧：品牌排名第二，但旗舰店为第一，重视自营
• 网易严选、宽福、神经猫：销售额同比增长快
• SHEBA希宝：在大促期间销售额和市占率大幅提升
• TOP20品牌：没有同一品牌的分销店铺，市场呈现高度竞争

子行业表现

• 猫零食罐：在淘宝中占比最高，但近一年有所缩减
• 猫条、冻干：增长明显，市场潜力大
• 猫草/猫草片：虽然市场份额较小，但增长迅速

消费者行为

• 消费人群：以女性为主，占比72.18%
• 年龄分布：集中在18~24岁
• 搜索关键词：猫条、猫罐头、猫咪零食等是热门搜索词，点击率和支付转化率较高

抖音TOP品表现

• 瓜洲牧：带货销售额最高，商品以冻干猫草磨牙棒为主，平均成交价20.81元
• 小壳：同比增长显著，商品以冻干维生素棒为主
• 农夫牧场：商品以猫条为主，平均成交价23.97元
• 佰萃粮：商品以慕斯罐头为主，平均成交价58.89元
• 达人播：占据主要带货渠道，占比超过50%

总结

猫零食行业在淘宝和抖音均有显著增长，但淘宝仍是主要销售渠道。国产品牌占据主导地位，但市场碎片化严重，消费者对品牌关注度不高。行业存在消费降级现象，客单价和UV价值持续下降。大促活动对销售额和访客数有显著影响，双十一和双十二仍是主要促销节点。抖音平台虽然销售额增长快，但整体交易金额仍低于淘宝。消费者以年轻女性为主，主要关注猫条、猫罐头等产品。行业卖家数量持续增加，市场前景良好。