【解数咨询】猫狗保健品行业调研报告

猫/狗保健品行业调研报告总结

行业整体概况

• 淘宝平台：

  • 2023年8月成交额为1.9亿元，较2022年8月增长14.85%。
  • 访客数同比上涨33.12%，但支付转化率同比下降10.62%。
  • 618和双十一期间GMV超过2亿，是主要销售节点。

• 抖音平台：

  • 2023年8月成交额为500万~750万，环比增长30.69%，同比增长418.58%。
  • 抖音平台上的商品销售主要依赖达人直播，达人播占比超过90%。
  • 消费者群体以女性为主，占比67%，年龄集中在18-40岁，主要分布在广东、江苏和浙江。

品牌市场分析

• TOP4品牌：Nourse/卫仕、IN-PLUS/麦德氏、RedDog/红狗、MAG，占有率稳定在30%左右。
• 2023年8月销售额占比：
  • Nourse/卫仕：8.77%
  • RedDog/红狗：1411.9万元
  • IN-PLUS/麦德氏：1438.1万元
  • MAG：1180.9万元
• 新上榜品牌：VETWISH、派迪诺、恒草健和HIPIDOG/嬉皮狗。
• 品牌排名变化：
  • Nourse/卫仕、RedDog/红狗、IN-PLUS/麦德氏排名基本不变。
  • MAG排名上升，而谷登、普安特、Vet's Best等品牌排名下降。
• 品牌销售额增长：
  • RedDog/红狗在2023年8月销售额同比增长15.48%。
  • MAG在2023年8月销售额同比增长61.43%。

品牌运营与产品分析

• RedDog/红狗：
  • 成立于2011年，2016年在华建厂并设立亚洲唯一的临床营养研究院。
  • 在天猫官方旗舰店的销售额远高于抖音平台。
  • 2023年8月天猫旗舰店销售额为908.1万元，抖音品牌销售额为250万~500万元。
  • 主要销售品类为猫狗通用营养膏，7月开始增加猫零食罐。
  • 爆款产品为“红狗化毛膏”，具有“温和排毛不易吐”的特点，半年内销量超过220万支。
  • 产品成分包括鱼油、维生素、膳食纤维等，符合国家相关标准。
  • 产品无添加人工诱食剂，对猫咪友好，90%的猫猫都爱吃。
  • SKU规划多样，包括组合装和单装，如“化毛膏+营养膏”、“化毛膏+鱼油”等。

客群与流量分析

• 淘宝客群：
  • 以女性为主，占比73.14%。
  • 年龄集中在18-29岁。
  • 主要分布在广东、江苏、浙江等地。
• 抖音客群：
  • 以女性为主，占比67%。
  • 年龄集中在18-40岁。
  • 消费者通过学习相关搜索词了解产品选择和使用。

流量来源与转化分析

• 淘宝流量来源：
  • 付费流量（直通车）和免费流量（手淘搜索）为主要来源。
  • 2023年8月直通车占比26.38%，手淘搜索占比16.25%。
• 抖音流量来源：
  • 主要依赖达人直播，达人播占比超过90%。
  • 品牌自播占比逐渐下降，达人播占比上升。
• 关键词分析：
  • 在淘宝，TOP单品引流词以品类词为主，占比达61.78%；成交词以品类词为主，占比达69.32%。
  • 在抖音，搜索词以“猫猫可爱视频”、“猫哥评测”等为主，消费者学习产品选择和使用。

产品与销售策略

• 产品定位：
  • 红狗化毛膏定位为宠物医院推荐产品，有近百万只猫猫狗狗正在食用。
• 销售策略：
  • 强调品牌的专业性和安全性，如自建无尘洁净车间和美国FDA认证。
  • 通过组合装吸引消费者购买，如“化毛膏+营养膏”、“化毛膏+鱼油”等。
  • 在抖音平台，通过达人播和品牌自播结合，提升产品曝光和销量。

结论

• 猫/狗保健品行业在淘宝和抖音均呈现增长趋势，但支付转化率下降，需优化转化策略。
• 品牌集中度较高，TOP4品牌占据市场主要份额，新品牌有机会通过差异化策略进入市场。
• 消费者对产品认知度不高，需加强品牌宣传和产品教育。
• 品牌运营需注重多平台流量整合，提升转化率和用户粘性。